С первых минут мы наблюдаем тяжелое детство Харольда Дженкинса: во время родов умерла его мама, и отец не смог ему этого простить. Мальчик рос и стал настоящим поклонником экстраординарных детей из «Академии Амбрелла», он очень хотел стать одним из них, но наткнулся на жесткий отказ сера Харгривза. После очередных побоев отца, Харольд забил его до смерти молотком, за что сел в тюрьму. Вышел из неё он уже мужчиной, и вот так сюрприз, им оказывается возлюбленный Вани – Леонард. Он нашел дневник сэра Харгривза, со всеми записями об особенных детях. Лютер думает, что конец света как то связан с его длительной миссией на Луне и хочет найти данные, которые он там собрал и записи отца по этому поводу. Но оказывается, что отцу они были вовсе не нужны, и вся миссия была бессмысленной. Лютер напивается и планирует наверстать упущенное время, уйдя в загул.
Диего с Эллисон и Пятым решили разыскать таинственного Харольда. Благодаря своим связям в полиции, Диего достает его личное дело, и Эллисон узнает в нем Леонарда. В его доме они находят много атрибутов «Академии Амбрелла» и свои фигурки с расплавленными лицами. Леонард привозит Ваню в дом своей бабушка в лесу, чтобы попрактиковать её силы, но у неё ничего не выходит. Хейзел не желает больше работать на комиссию и планирует сбежать с Агнес. Диего арестовывают по подозрению в убийстве детектива Пейдж. Клаус отыскивает Лютера в одном из клубов и, в попытке ему помочь, умирает и попадает на небеса. Здесь он встречает отца и узнает, что тот совершил самоубийство, чтобы вся семья собралась вместе и спасла мир. Леонард с Ваней возвращаются домой, и тут к ним пристают трое мужчин и избивают Леонарда. В порыве сильных чувств беспомощности и отчаяния, силы Вани высвобождаются и отбрасывают обидчиков…