19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом, окружив 300-тысячную группировку фашистских войск под командованием фельдмаршала Фридриха Паулюса, что стало началом третьего этапа Второй мировой войны. Попытки немцев деблокировать 6-ю армию провалились. В итоге в плен попали свыше 90 тысяч солдат и офицеров, а также 24 генерала и фельдмаршал Паулюс. Такого поражения войска вермахта еще не испытывали.
Летом 1943 года немецкое командование предприняло последнюю попытку перехватить инициативу наступлением под Курском. Но после ожесточенных боев, длившихся полтора месяца, немцы уже не помышляли о наступательных операциях, перейдя к обороне.
Надежда немцев на то, что советское наступление удастся остановить на Днепре, рухнула после его форсирования советскими войсками и освобождения Киева.
К середине 1944 года практически вся территория Украины была освобождена.
27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда.
В Тунисе американо-английские войска разгромили немцев и 10 июля 1943 года высадились на Сицилии, а в сентябре — на юге Апеннинского полуострова.
Поражения итальянских войск привели к решению короля Италии Виктора Эммануила III арестовать Муссолини. Новое правительство во главе с маршалом Бадольо 3 сентября подписало с союзниками перемирие. В ответ на это немецкие войска оккупировали север Италии.
К концу 1943 года перелом в войне стал очевиден. Поэтому с 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране состоялась встреча так называемой «большой тройки»: Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля. Целями конференции были выработка общего плана борьбы с Германией и ее союзниками, вопрос открытия второго фронта во Франции, вступление СССР в войну с Японией, послевоенное устройство мира и другие.