100 проектов для малого бизнеса 2018

289
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Доход от сортировки 
ТБО
Цена за 1 тонну
Кол-во тонн в месяц Доход от сортировки 
ТБО в месяц
Доход от сортиров-
ки ТБО за 2018 год
Доход от сорти-
ровки ТБО за год
ТБО
 
5 984 000
35 904 000
71 796 000
Макулатура
20
88 000
1 760 000
10 560 000
21 120 000
Пластик
40
70 400
2 816 000
16 896 000
33 780 000
Метал
30
35 200
1 056 000
6 336 000
12 672 000
Шины
20
17 600
352 000
2 112 000
4 224 000
Общая выручка за 2018 год
293 604 000
Общая выручка в последующие годы
587 196 000
Программа  продаж  будет  осуществляться  путем  проведения  маркетинговых  исследований  (с  целью  определения 
предприятий, нуждающихся в постоянном вывозе ТБО), а также посредством рекламных кампаний. При формировании 
цен была учтена особенность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на 
рыночных ценах и полной себестоимости услуг.
Планируемые цены на услуги, тенге.
Стоимость услуг по вывозу и захоронению ТБО собственным транспортом 
Тг/м³
450 тг
Оплата за вывоз мусора на (1 человека)
208 тг
Маркетинговый план.
Описание рынка продукции (услуг)
К настоящему моменту на территории Казахстана накопилось 43 млрд. тонн твердых бытовых отходов. Из них 600 
млн. тонн – токсичных. При этом ежегодно объем накапливаемых ТБО увеличивается на 700 млн. тонн. В Карагандин-
ской области накоплено – 350-400 млн. тонн ТБО. Сложное положение создалось с земельными ресурсами. Земельный 
фонд области составляет 42,8 млн. га, из которых сельскохозяйственные угодья занимают площадь 37, 3 млн. га, в том 
числе земли сельскохозяйственного назначения – 13 млн. га.
На сегодня в области числится 854 тыс. га. (дефлированных) разрушенных земель. Одна из главных причин ветровой 
коррозии – неудовлетворительное состояние полезащитных лесополос. Практически прекращено внесение органических 
и минеральных удобрений в хозяйствах, продолжается вынос из почвы питательных веществ без восполнения.
Нарушение и деградация земель происходят и в результате деятельности промышленных предприятий. Площадь зе-
мель, нарушенных предприятиями составляет 45 тыс.га. в том числе отработанных – 14 тыс. га. 
Ещё  один  источник  загрязнения  –  это  отходы  производственной  деятельности  и  жизнедеятельности  населения  на 
сегодняшний день на многочисленных полигонах площадью 12 тыс.га их скопилось около 5,4 млрд. тонн. К сожалению, 
степень использования и утилизации их очень мала.
Большие проблемы возникают с наличием большого количества твёрдых бытовых отходов. В области плохо решают-
ся вопросы складирования, обустройства, эксплуатации полигонов, хранения и свалок бытовых отходов. Отдельно надо 
отметить проблему воздействия на окружающую среду и здоровье человека радиационно опасных рудников, карьеров, 
оставшихся после разработок брошенными и незакрытыми. Указанные факты наблюдаются в пос. Акшатау Шетского 
района, на заброшенных геологических разработках Актогайского района (Майтас, Кызыл, Тарасал). 
Всего 307 полигонов в Казахстане (или 6,8%) являются узаконенными, то есть под них отведены соответствующие 
участки земель, получены положительные заключения санитарной и экологической государственных экспертиз, имеется 
разрешение на эмиссии в окружающую среду. Соответственно, оставшиеся 93,2% полигонов не соответствуют требова-
ниям природоохранного и санитарного законодательства республики.
Основными преимуществами услуг создаваемого предприятия являются:
- удобный для клиента график вывоза;
- закрепление за клиентом «персонального» менеджера, ответственного за надлежащее выполнение контракта и раз-
решение любых возможных вопросов;
- обслуживание новейшим мусоровозом, соответствующим стандарту «Евро-3», оснащенным GPS датчиками, позво-
ляющим проследить движение и остановки транспортного средства;
 - возможность внедрения раздельного сбора отходов, позволяющего клиенту в значительной мере экономить средства 
и вносить собственный вклад в улучшение состояния природной среды;
- хорошая ценовая политика;
- удобное расположение полигона в радиусе 5 км от города;
- собственный полигон S=15 га, мощностью 520 тыс.м³;
- в дальнейшем планируется замена старых контейнеров новыми, соответствующими мировым стандартам.
Стратегия маркетинга.
В расчетах заложены ежемесячные затраты на рекламу. Будет использоваться «прямой маркетинг», заключение пря-
мых договоров на предоставление услуг. Организацию предоставления услуг на предприятии предполагается осущест-
влять с учетом следующих принципов:
1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием.
2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закре-
плению постоянных клиентов.
Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:
- Одинаковый уровень цен на услуги по сравнению с утвержденными Агентством по регулированию естественных 
монополий расценками.

290
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
- Реализация программ по стимулированию спроса.
 - Внедрение вторичной переработки сырья.
Техническое планирование. Технологический процесс. В настоящее время актуальна схема вывоза ТБО: 
- сбор ТБО в местах накопления; 
- выгрузка ТБО в мусоровоз. 
- перевозка ТБО к местам их захоронения или утилизации; 
- выгрузка ТБО из мусоровоза.
 - утилизация ТБО
Схема вывоза мусора предприятием с помощью накопительных бункеров будет выглядеть следующим образом:
 1. На территории устанавливается мусорный контейнер (открытого или закрытого типа).
 2. По факту накопления клиент делает заявку на выгрузку контейнера диспетчеру по телефону.
 3. В течение 24 часов спецмашина забирает мусор.
Здания и сооружения. Имеется земельный участок в аренде на 49 лет общей площадю 30 гектаров. Для захоронение 
ТБО имеется котлован общей емкостью 60000 м3. По рабочему проекту предусмотрено дальнейщая разработка и строи-
тельство емкостей для ТБО. 
Коммуникационная инфраструктура. Необходимая коммуникационная инфраструктура, необходимая для реализа-
ции настоящего проекта – это дороги, электроэнергия, подвод воды. 
Организация, управление и персонал. Персонал будет сформирован из числа местного населения. Помимо создания 
новых рабочих мест в районе компания так же будет осуществлять работы по повышению ответственности населения в 
отношении сбора, утилизации и захоронения ТБО, тесно взаимодействовать с органами местного самоуправления в во-
просах охраны окружающей среды. 
Рабочие будут набираться в штат из ближайших местных сел.
№
Должность
Кол-во
ФОТ (на руки)
1
Директор
1
82 136
2
Главный бухгалтер
1
66 136
3
Бухгалтер
1
42 136
4
Кассир
1
42 136
5
Главный инженер
1
74 136
ИТОГО АУП
5
6
Водитель
12
66 136
7
Механик
1
58 136
8
Контролер
3
42 136
9
Охранник
3
42 136
10
Разнорабочий
15
42 136
Итого
34
Всего
39
2 043 320
Затраты на реализацию проекта.
Инвестиционные затраты, тыс. тенге
Наименование
Кол-во
Цена
Сумма
Техника
 
 
184 555 000
КАМАЗ-43253 
5
28 000 000
140 000 000
КамАЗ самосвал
2
14 740 000
29 480 000
Погрузчик 3 м3
1
15 075 000
15 075 000
Оборудование
4 020 000
Весы
1
4 020 000
4 020 000
Прочие ОС
6 700 000
Сетка рябица (2,5х1м)
6000
1116,7
6 700 000
Итого
195 275 000
Эксплуатационные расходы. Поставщиками ГСМ являются автозаправочные станции г. Караганда.
Расходы на ГСМ для загрузки и выгрузки ТБО (12 шт. спецтехники).
Маршруты
Расстояние, 
км.
Кол-во 
машин
Кол-во рейсов в 
день (1 спецма-
шина)
Кол-во км в 1 
мес. (10 спецма-
шин)
Кол-во км в 1 мес. 
(1 спецмашина)
Вместительность 
1 мусоровоза (кон-
тейнер)
Кол-во 
контейнеров в 
Майкудуке
Полигон-Майку-
дук, Майкудук 
- полигон
100
12
2
72 000
6000
100
2 000
Показатель
Значение
Норма расхода ДТ, л/100 км.
30,0
Норма для расчетов, л/100 км.
30,0
Масло, л/6000 км.
6,25
Цена 1 литра ДТ
98

291
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Цена 1 литра масла
800,0
Расходы на ДТ в месяц
588000
Расходы масла в месяц
5000
Расходы на ГСМ в мес. на 1 авто, тыс.тг.
593 000
Кол-во авто
12
Расходы на ГСМ в мес. всего, тыс.тг.
7 116 000
Победа – Майкудук = 50 км, Майкудук = 20 мкр; 1мкр = 100 контейнер, Майкудук = 2 000 контейнер. Вместимость 1 
мусоровоза = 100 контейнер.
Расходы на ГСМ:
1 спецтехника * 2 круга * 100 км = 200 км.
Расходы на ДТ: 1 спецтехника в месяц проходит 6 000 км.
 6000км * 98 = 588 000 тг.
 Расходы на замену масла 5 000 тг. 
 Общие расходы ГСМ (1спецтехника) в месяц 593 000 тг.
 593 000 * 12 спецтехника = 7 116 000 тг в месяц.
Общие расходы ГСМ (12 спецтехника) в месяц составят 7 116 000 тг в месяц.
Расходы ГСМ в месяц (погрузчик).
Погрузчик
Показатель
Значение
В среднем расход ДТ в час (литр)
10
Цена 1 литра ДТ
98
Кол-во рабочих часов в день
8
Расходы на ДТ в день
7 840
Расходы на ДТ в месяц
235 200
Расходы масла в месяц
5 000
Расходы на ГСМ в мес. всего, тыс.тг.
240 200
Общие расходы ГСМ в месяц (12 шт спецтехники + 1 погрузчик).
Общие расходы на ГСМ в месяц
7 356 200
Общие расходы рабочего персонала 2 000 000 в месяц.
Общие и административные расходы предприятия:
Расходы
2018
2018
2020
2021
ФОТ АУП
2 700 000
5 400 000
5 400 000
5 400 000
Амортизация, 20%
13 135 000
26 170 000
26 170 000
26 170 000
Представительские расходы
300 000
600 000
600 000
600 000
Канцтовары
60 000
120 000
360 000
360 000
Командировочные расходы
300 000
600 000
600 000
600 000
Коммунальные расходы
54 000
108 000
108 000
108 000
Электроэнергия
48 000
96 000
96 000
96 000
Отопление (закуп угля)
6 000
12 000
12 000
12 000
Налоги
19 261 581 
38 533 162 
38 485 162 
38 485 162 
Налог на транспорт
117 000
234 000
234 000
234 000
КПН
19061081,2
38142162,4
38094162,4
38094162,4
Налог на имущество
10000
10000
10000
10000
Земельный налог
36000
72000
72000
72000
Эмиссия
37500
75000
75000
75000
Итого (тг)
47 810 581
95 531 162
95 723 162
95 723 162
Прогнозный отчет о прибылях и убытках:
Наименование 
Год
2018
2019
2020
2021
2022
ИТОГО
Доход от реализации услуг
293 604 000
587 196 000
587 196 000
587 196 000
587 196 000
2 642 388 000
Основной доход от реализации услуг
249 600 000
499 200 000
499 200 000
499 200 000
499 200 000
2 246 400 000
Доход от привоза ТБО в полигон
8 100 000
16 200 000
16 200 000
16 200 000
16 200 000
72 900 000
Доход от сортировки ТБО
35 904 000
71 796 000
71 796 000
71 796 000
71 796 000
3 230 880 00
РАСХОДЫ
57 457 200
114 914 400
114 914 400
114 914 400
114 914 400
5 171 148 00
Заработная плата 
12 000 000
24 000 000
24 000 000
24 000 000
24 000 000
108 000 000
соцотчисления
1 320 000
2 640 000
2 640 000
2 640 000
2 640 000
11 880 000 
ГСМ
44 137 200
88 274 400
88 274 400
88 274 400
88 274 400
3 972 348 00
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
236 146 800
472 281 600
472 281 600
472 281 600
472 281 600
2 125 273 200
Административные расходы
56 086 000
112 172 000
112 412 000
112 412 000
112 412 000
5 054 940 00

292
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
ФОТ
14 700 000
29 400 000
29 400 000
29 400 000
29 400 000
1 323 000 00
соцотчисления
1 617 000
3 234 000
3 234 000
3 234 000
3 234 000
14 553 000
Амортизация
39 055 000
78 110 000
78 110 000
78 110 000
78 110 000
351 495 000
Представительские расходы
300 000
600 000
600 000
600 000
600 000
2 700 000
Канцтовары
60 000
120 000
360 000
360 000
360 000
1 260 000
Командировочные расходы
300 000
600 000
600 000
600 000
600 000
2 700 000
Коммунальные расходы
54 000
108 000
108 000
108 000
108 000
486 000
Электроэнергия
48 000
96 000
96 000
96 000
96 000
432 000
Отопление (закуп угля)
6 000
12 000
12 000
12 000
12 000
54 000
Чистая прибыль до налогообложения
180 060 800
360 109 600
359 869 600
359 869 600
359 869 600
1 619 779 200
Налоги
62 896 888,6
125 780 091,4 125 706 377,1 125 706 377,1 125 706 377,1 565 796 111 ,4
Налог на транспорт
117 000
234 000
234 000
234 000
234 000
1 053 000
КПН
3 6012 160
7 2021 920
71 973 920
71 973 920
71 973 920
323 955 840
Налог на имущество
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
50 000
Земельный налог
36 000
72 000
72 000
72 000
72 000
324 000
Эмиссия
37 500
75 000
75 000
75 000
75 000
337 500
НДС
26 684 228,6
53 367 171,43 53 341 457,14 5 334 1457,14 53 341 457,14 240 075 771,4
Чистая прибыль 
117 163 911
234 329 509
234 163 223
234 163 223
234 163 223
1 053 983 089
Возврат долга инвестору
58 581 955,7
117 164 754,3 195 28 290
0
0
1 952 750 00
доход инвестору,20%
11 716 391,1
23 432 950,86 390 5658
0
0
39 055 000
Прибыль в распоряжении предприятия
46 865 565
93 731 803
210 729 275
234 163 223
234 163 223
819 653 089
73. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ПРОДАЖИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ:
МАКУЛАТУРЫ, КАРТОНА, ПЭТ-БУТЫЛОК
Анкета проекта:
Цели инвестиционного проекта: организация сбора и продажи вторичного сырья: макулатуры, картона, ПЭТ-бутылок.
Стоимость проекта: 5 000 000 тенге.
Срок окупаемости: 8 месяцев.
Концепция проекта. Концепция проекта предусматривает организацию сбора и продажи вторичного сырья: макула-
туры, картона, ПЭТ-бутылок. 
Бизнес-проект ведется на арендованной производственной базе, территория обеспечена необходимой инфраструкту-
рой: электро-, водоснабжением, железнодорожным тупиком. 
Для реализации проекта вложил собственные денежные средства в размере 3,2 миллиона тенге на приобретение гру-
зового автомобиля «Газель» и на первоначальные расходы, связанные с выходом на рынок.
На начальном этапе развития предприятия мощность сбора вторсырья планируется следующим образом:
Сбор макулатуры – 40 т/мес, или 480 т/год.
Сбор ПЭТ бутылок – 10/мес, или 120 т/год.
В перспективе предпринимателем планируется масштабирование проекта в 3-х направлениях:
1) Региональное – распределение опыта в районах области.
2) Создание дополнительных вертикальных интегрированных звеньев – сбор, переработка товаров народного потре-
бления и дальнейшая их реализация в области.
3) Применение более инновационных методов переработки.
Описание услуги.
Переработка отходов – деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью их безопасного уничтожения 
или обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.
«Вторсырьём» называют только те отходы производства и потребления, которые по своей природе являются матери-
альными ресурсами и которые возможно и целесообразно использовать вторично в качестве сырья или изделий непосред-
ственно или после дополнительной обработки. Отличительной их чертой является то, что они не могут быть использова-
ны повторно по прямому назначению (например, открытая потребителем консервная банка не может быть использована 
повторно как контейнер для пищи), однако потенциально пригодны для повторного использования в хозяйстве для полу-
чения сырья или изделий. (Консервная банка может быть переплавлена в сырьё для изготовления других металлических 
изделий.)
Некоторые отходы возможно повторно использовать только путём их превращения в энергию. Отходы, которые ис-
пользуются повторно с выделением тепловой и/или электрической энергии, называются не вторичным сырьём, а вторич-
ными энергетическими ресурсами.
• Биологическое:
Пищевые отходы, жиры, ассенизация.
Древесина: сучья, стружка, листва.
Макулатура: бумага, картон, газеты, текстиль, упаковка.
• Технологическое (неорганические вещества):
Стекло: стеклотара, стеклобой.
Металлолом: чёрный, цветной, драгоценный.

293
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Строительные: кирпич, бетон.
• Технологическое (органические вещества):
Химикаты: кислоты, щёлочи, органика.
Нефтепродукты: масла, битум, асфальт.
Пластмассы: полиэтилентерефталат (ПЭТ), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен высокого давления (ПВД) и низкого 
(ПНД), АБС-пластик, полистирол (ПС).
Резина: шины, резина.
Сточные воды.
• Технологическое (сложные изделия, подлежащие разделению или разборке на более простые составляющие):
Электроника: изделия, платы, аккумуляторы, ртутные лампы, провода.
Транспорт: автомобили и другая техника.
Механические приборы.
Архитектурные сооружения.
Одежда и обувь, бывшие в употреблении.
Мебель.
Маркетинг и сбыт продукции (услуг). 
Целью  маркетинговых  мероприятий,  которые  планируется  проводить,  является  максимальное  увеличение  дохода. 
При формировании маркетинговой стратегии, важно тщательно продумать и определить группы товаров, ценовую поли-
тику и основной круг покупателей, внимательно изучить предложения всех имеющихся поставщиков и производителей. 
Привлечь клиентов поможет рекламная кампания, а удержать их – хороший сервис, достойный уровень обслуживания, 
достаточный ассортимент и приемлемые цены.
Анализ покупателей сырья.
В Республике Казахстан к крупнейшим участникам рынка по сбору макулатуры относятся:
- ТОО «KAGAZY Recycling», основанное в 2006 году, входит в группу компаний «Казахстан Кагазы». Имеет крупную 
филиальную и партнерскую сети, которые представлены в городах Астана, Алматы, Актобе, Семей, Шымкент, Актау, 
Атырау, Балхаш, Костанай, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Ушарал. Макулатура (гоф-
рокартон, белая бумага, книги, газеты) принимается по цене 10 тенге за 1 кг. Компания принимает также пластиковые 
бутылки, ящики, пленку.
- ТОО «LS Kokshetau» в неограниченном количестве закупает отходы полиграфической продукции, газеты, архивные 
документы, книги и журналы, стеклобой, пластик в городах Астана, Кокшетау, Петропавловск. Ценовой диапазон пред-
ставлен следующим образом: бумага по цене 17 тенге за 1 кг (картон в рассыпном виде – 15 тенге за 1 кг, в прессованном 
виде – 25 тенге за 1 кг).
- ТОО «Павлодарский картонно-рубероидный завод», на постоянной основе осуществляет прием макулатуры с целью 
ее дальнейшей переработки и выпуску лотков для яиц и туалетной бумаги.
- ТОО «Завод гофротара», занимающийся производством 3-хслойного гофрокартона (в настоящее время временно 
приостановил прием макулатуры). По итогам собранных данных средняя стоимость приема макулатуры представлена 
следующим образом:
- бумага (офисная) – 15 тенге/кг;
- газеты, журналы, книги – 14 тенге/кг;
- картон – 12 тенге/кг.
Самая высокая стоимость представлена в Карагандинской, Павлодарской, Алматинской областях и г. Астана (от 20 до 
24 тенге в среднем). В г. Алматы сбор офисной бумаги, газет, журналов в среднем принимается за 22 тенге, картон – 11 
тенге. Самая низкая стоимость вторичного сырья в западных и южных регионах. В основном сбор осуществляют предста-
вители ТОО «KAGAZY Recycling».
Производством бумажной продукции из макулатура занимаются ТОО «Karina Trading» (выпускает санитарно-гиги-
енические бумажные изделия), ДХ ТОО «Бумажный завод» (в т.ч. дочерняя компания ТОО «Маолин»), ТОО «Kagazy 
Recycling». Имеется ряд индивидуальных предпринимателей, которые работают по договорной стоимости.

жүктеу/скачать 4,6 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: