2.2 Оценка конкурентных позиций компании АО «Тандер» по сравнению с конкурентами во внешней среде
Конкурентоспособность предприятия характеризует возможность и динамика приспособления предприятия к изменяющимся условиям внешней среды. Поэтому конкурентоспособность может представиться относительной характеристикой, которая будет отражать изменение развития исследуемой компании в сравнении с компаниями-конкурентами.
Необходимо учитывать, что предприятие розничной торговли не производит большинство товаров, в отличие от промышленного предприятия. ПАО «Магнит» сбывает товары, являясь посредником между производителем и потребителем, предлагая первому доступ на крупный рынок с возможностями для органического роста и консолидации.
Вместе с этим доля крупных игроков на рынке увеличивается. А Российский рынок предлагает розничной торговле дальнейший потенциал роста. Для лучшей наглядности процентное соотношение современной розничной торговли к общей реализации продуктов нами были отражены на Рисунке 5.
Рисунок 5 – Доля современной розничной торговли в продуктовой рознице 2020 (%) (составлено автором по материалам [45])
Наибольшими показателями обладают развитые страны, такие как Великобритания, США и Германия. Россия и Китай занимают близкие к ним положения, и имеют возможности для роста, с образованием новых ниш, способах выхода на стремительно развивающийся рынок с постоянно растущим сегментом онлайн-продаж.
Значительная доля продуктовых торговых сетей может оправдываться значительными конкурентными преимуществами перед обычными магазинами. Они обладают высокой долей рынка, отработанной системой логистики, мощной рекламной политикой, развитой маркетинговой стратегией и многим другим.
Резкое развитие продуктовых торговых сетей вызвало и развитие конкуренции между ними. Как правило, такие обстоятельства вызывают необходимость в создании методики, которая позволила бы оценить их конкурентное положение на рынке.
Как и в большинстве существующих методик оценки, в методиках оценки конкурентоспособности предприятия, а тем более не промышленного, а предприятия торговли данного типа, есть недостатки. Они выражаются не достаточно полной оценкой конкурентоспособности, что вызвано отсутствием комплексного подхода к выбору критериев оценки.
На сегодняшний день методики оценки конкурентоспособности торговых предприятий, разрабатываются по двум основным направлениям: определения конкурентоспособности на основе экономических показателей деятельности и на основе мнения потребителей.
Рассмотрим оценку конкурентоспособности АО "Тандер" с точки зрения сравнения его экономических показателей и показателей конкурентов. По заявлениям автора И.Ш. Дзахмишевой, такая методика позволяет объективно учитывать основные критерии конкурентоспособности предприятия [22].
В этом случае рассчитываются и оцениваются такие показатели производственной, сбытовой эффективности и финансовой деятельности предприятия. Для удобства эти показатели и их основные коэффициенты нами отражены в Таблице 6.
Таблица 6 – Основные показатели деятельности предприятия.
Основные показатели
|
Производственная деятельность предприятия
|
Сбытовая деятельность предприятия
|
Финансовая деятельность предприятия
|
Основные коэффициенты
|
Уровень издержек производства на единицу произведенной продукции
|
Коэффициент затоваренности готовой продукцией;
|
Коэффициент автономии
|
Рентабельность производства продукции;
|
Коэффициент прироста торговых площадей
|
Коэффициент ликвидности
|
Производительность труда
|
Коэффициент прироста доли рынка;
|
Коэффициент платежеспособности
|
Фондоотдача
|
Рентабельность продаж
|
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
|
Нужно учесть, что все эти показатели имеют разную степень важности, и необходимо рассчитать коэффициент конкурентоспособности организации. Поповой И. Н. и Зинцовой М. В. были выведены коэффициенты значимости этих критериев [47]. Расчет коэффициента конкурентоспособности организации производится по формуле [35]:
(1)
– Коэффициент конкурентоспособности организации;
– Коэффициент эффективности производственной деятельности предприятия;
– Коэффициент финансового положения предприятия;
– Коэффициент эффективноси сбытовой деятельности организации;
0,26; 0,4; 0,34 – коэффициенты весомости критериев.
(2)
– Эффективность производственной деятельности организации;
И – Показатель издержек производства на единицу продукции;
Ф – Показатель фондоотдачи;
– Показатель рентабельности товара;
П – Относительный показатель производительности труда;
0,31; 0, 19; 0,40; 0,10 − коэффициенты весомости показателей.
(3)
– Показатель финансового положения предприятия;
– Коэффициент автономии предприятия;
– Коэффициент платежеспособности предприятия;
– Коэффициент ликвидности предприятия;
– Коэффициент оборачиваемости оборотных активов;
0,39; 0,2; 0,36; 0,15 – Коэффициенты весомости показателей.
(4)
– Эффективность организации сбытовой деятельности;
– Рентабельность продаж;
– Показатель затоваренности рынка готовой продукции;
Д – Относительный прирост доли рынка;
Т – относительный прирост торговых площадей;
0,37; 0,29; 0,21; 0,13 – коэффициенты весомости показателей.
Основными розничными продовольственными конкурентами ПАО «Магнит» в России выступают «X5 Retail Group», «АШАН», «Лента» и другими. Для того чтобы проанализировать значение конкуренции необходимо определить значения совокупных показателей конкурентоспособности каждой сети. Для удобства авторами значения показателя эффективности хозяйственной деятельности АО «Тандер» и его конкурентов отражено в Таблице 7.
Таблица 7 − Расчет показателя эффективности хозяйственной деятельности компаний (составлено автором по материалам [35])
Показатель
|
Весомость
|
«Тандер»
|
«Х5 Retail Group»
|
«Ашан»
|
«Лента»
|
Издержки производства на единицу продукции
|
0,31
|
0,75
|
0,76
|
0,84
|
0,82
|
Фондоотдача
|
0, 19
|
4,67
|
2,28
|
5,49
|
2,68
|
Рентабельность товара
|
0,4
|
0,25
|
0,24
|
0,16
|
0,18
|
Относительный коэффициент производительности труда
|
0,1
|
0,97
|
0,95
|
0,97
|
1,11
|
Относительный коэффициент фондоотдачи
|
0, 19
|
1,04
|
0,99
|
0,71
|
1,34
|
Продолжение Таблицы 7
|
Суммарный показатель, скорректированный с учетом коэффициента весомости
|
1
|
1,32
|
0,86
|
1,47
|
1,05
|
На основе данных таблицы можно сказать, что АО «Тандер» по этому показателю является конкурентоспособным в сравнении с выбранными конкурентами на рынке. А ведущей сетью выступает «Ашан», занимая лидерские позиции по большинству показателей, а значение суммарного показателя эффективности хозяйственной деятельности равно 1,47.
Следующим показателем является показатель финансового зачения предприятия. Для удобства значения показателя ФП АО «Тандер» и его конкурентов отражено в Таблице 8.
Таблица 8 – Расчет финансового положения предприятия (составлено автором по материалам [35])
Показатель
|
Весомость
|
«Тандер»
|
«Х5 Retail Group»
|
«Ашан»
|
«Лента»
|
Коэффициент автономии
|
0,29
|
0,21
|
0,23
|
0,25
|
0,21
|
Коэффициент платежеспособности
|
0,2
|
0,27
|
0,30
|
0,37
|
0,26
|
Коэффициент абсолютной ликвидности
|
0,36
|
0,06
|
0,08
|
0,22
|
0,15
|
Коэффициент обеспеченности оборотными средствами
|
0,15
|
5,85
|
6,41
|
5,03
|
5,04
|
Суммарный показатель, скорректированный с учетом коэффициента весомости
|
1
|
1,01
|
1,12
|
0,98
|
0,92
|
Исходя из данных таблицы АО «Тандер занимает второе место среди исследуемых конкурентов, что сообщает о его стабильном финансовом положении в конкурентной среде. На первом месте находится «X5 Retail Group».
Следующим показателем является показатель эффективности организации сбытовой деятельности. Для удобства значения показателя АО «Тандер» и его конкурентов отражено в Таблице 9.
Таблица 9 − Расчет финансового положения компаний (составлено автором по материалам [35])
Показатель
|
Весомость
|
«Тандер»
|
«Ашан»
|
«Х5 Retail Group»
|
«Лента»
|
Рентабельность продаж
|
0,37
|
0,30
|
0,16
|
0,24
|
0,31
|
Коэффициент затоваренности готовой продукцией
|
0,29
|
0,09
|
0,14
|
0,07
|
0,06
|
Относительный прирост торговых площадей
|
0,13
|
0,27
|
0,31
|
0,13
|
0, 20
|
Относительный прирост доли рынка
|
0,21
|
0,32
|
0,39
|
0, 20
|
0, 20
|
Суммарный показатель, скорректированный с учетом коэффициента весомости
|
1
|
0,24
|
0,22
|
0,17
|
0, 20
|
Исходя из данных таблицы, АО «Тандер» занимает первое место среди исследуемых конкурентов, что сообщает о его стабильном финансовом положении в конкурентной среде. Что крайне положительно слияет на продвижение этой сети.
Последним показателем является сводный коэффициент конкурентоспособности организации. Для удобства расчет сводного комплексного коэффициента конкурентоспособности организации АО «Тандер» и его конкурентов отражено в Таблице 10.
Таблица 10 – Расчет комплексного коэффициента конкурентоспособности (составлено автором по материалам [35])
Показатель
|
Весомость
|
«Тандер»
|
«Ашан»
|
«Х5 Retail Group»
|
«Лента»
|
Эффективность хозяйственной деятельности
|
0,26
|
1,32
|
1,47
|
0,86
|
0,95
|
Финансовое положение
|
0,4
|
1,01
|
0,98
|
1,12
|
0,92
|
Эффективность организации сбыта и продвижения товара
|
0,34
|
0,24
|
0,22
|
0,17
|
0,24
|
Комплексный коэффициент конкурентоспособности
|
1
|
0,83
|
0,85
|
0,73
|
0,70
|
По данным таблицы можно увидеть, что лидером среди исследуемых компаний стал «Ашан», значение его сводного коэффициента равно 0,85%. АО «Тандер» занимает близкое к нему значение равное 0,83%. «Лента» с небольшим отрывом занимает последнее место со значением 0,7%.
Высокие экономические показатели конкурентоспособности АО «Тандер» обеспечивают ему одно из ведущих мест на рынке розничной торговли. Согласно исследованию значительную роль сыграли эффективная сбытовая деятельность и ведение хозяйствования.
Методики И. Ш. Джахмишевой делают акцент на привлекательность товара, а не на привлекательность магазина в целом [24]. Л.В. Акифьева в своей работе «Оценка конкурентосособности продовольственных ритейлов» предлагает более социально направленный метод оценки, названный авторами «Многоугольник конкурентоспособности». Такой метод, позволяет достаточно быстро провести анализ конкурентоспособности компании в сравнении с ключевыми конкурентами и разработать эффективные мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности в целом [2].
Оценка конкурентоспособности была произведена на примере двух тесно конкурирующих продовольственных ритейлеров – «Пятерочка» («X5 Retail Group») и «Магнит». Были определены критерии конкурентоспособности продовольственных сетей, в них вошли 14 критериев, таких как – качество продуктов, широта ассортимента, система скидок и акций, чистота в магазинах, уникальные продукты, близость к покупателю и т.д.
Был проведен опрос, оценка проводилась по 10-ти балльной шкале. На основе данных опроса и «радара конкурентоспособности» [2] был выделен индекс конкурентоспособности продовольственных сетей «Пятерочка» и «Магнит», равный 0,17 и 0,14 соответственно.
По данным исследования «Магнит» стал лидером по критериям «Количество магазинов», «Динамика расширения сетей» и «Близость к потребителю». Согласно расчетам, с небольшим отрывом лидирующую позицию занимает продовольственная розничная сеть «Пятерочка», за счет «Системы скидок и акций», «Наличия парковочных мест, «Достижения политики умеренной цены», «Режима работы».
Таким образом, качество товара и его цена – не достаточные факторы победы на розничных рынках. В настоящее время продовольственные ритейлеры приобретают дополнительные преимущества за счет акций и системы скидок, чистоты магазина, улучшения качества и быстроты обслуживания, наличия парковочных мест и остановок городского транспорта [2].
Системную оценку по показателям коммерческого потенциала предприятия розничной торговли приводит М. С. Богданов. Под конкурентоспособностью розничной сети он понимает системную характеристику, основанную на способности предприятия данного типа вести эффективную финансово-хозяйственную деятельность, позволяющую закупать, производить и продавать товары по наиболее выгодным для себя ценам, удовлетворяя потребительский спрос населения, удерживая и расширяя долю рынка с приемлемым риском на основе эффективного использования коммерческого потенциала сети [12].
Его методика построена на принципе Парето-эффективности, то есть когда изменение уровня конкурентоспособности одного составляющего элемента во внешней среде ведет к корректировке остальных. Для удобства показатели и их составляющие нами были отражены в Таблице 11.
Таблица 11 – Показатели достижения конкурентоспособности организации (составлено автором)
Показатель
|
Составляющие показателя
|
Конкурентоспособность товара
|
Цена товара, качество, широта ассортимента, товары собственной торговой марки, пакет услуг
|
Финансовое положение
|
Выручка, финансовая устойчивость, величина оборота, средний чек, инвестиции
|
Бренд
|
Качество обслуживания, ребрендинг, внедрение инноваций
|
Количество магазинов в сети
|
Распределение по форматам, количество дискаунтеров, открытие новых магазинов, расширение деятельности в регионах, место размещения торговой точки
|
Торговая площадь
|
Общая площадь магазинов, ставка арендной платы, функциональная площадь, занимаемая сопутствующими товарами
|
Выбранные автором показатели, достаточно трудно оценить и многие из них не имеют отношения к конкурентоспособности. При этом автор сделал предпосылку многосторонней оценки конкурентоспособности предприятия. Он оценивает как внешние, так и внутренние показатели деятельности.
При этом он предложил в своей методике те показатели, которые не использовались ранее, например, товары под собственной торговой маркой, средний чек, бренд, расширение деятельности в регионе. Данные показатели имеют очень большое значение при оценке конкурентоспособности и должны быть учтены в ней.
Достарыңызбен бөлісу: |