Иван Степанович Алексеев Металлы драгоценные
жүктеу/скачать 5,03 Mb.
|
| И на самом деле, в 1997 г. мировая продажа золота возросла вдвое и превысила 1000 т. В этот год 14 центральных банков сбыли 825 т, а частные инвесторы в Северной Америке и Европе продали около 246 т желтого металла.
Объясняли это тем, что в условиях стабильного роста экономики стран Запада золото потеряло роль важнейшего резерва и надежного инструмента сбережения средств от инфляции, Частные держатели и центробанки начали распродажу резервов. Наибольшую прибыль в такой ситуации получает тот, кто успевает продать раньше других. Опасения аналитиков сбылись: к концу XX в. золото все в большей степени становится политическим инструментом, ибо его рыночная цена определяется в кабинетах центральных банков ведущих стран мира. Они диктуют рынку свою цену и свою волю. Вспоминается пример из истории России. В годы гражданской войны анархист Нестор Махно выпустил свои деньги, на его банкнотах была надпись: «Обеспечены жизнью того, кто откажется их принять». Для многих предприятий золотодобывающей отрасли ценовая политика центральных банков западных стран будет похуже, чем веселая и садистская выдумка батьки Махно. Принять их условия означает погибнуть, не принять, очевидно, тоже. А как бороться против них? В конце прошлого века на крупные центральные банки (главным образом, американские) пали особенно тяжелые подозрения. Их стали обвинять чуть ли не в махинациях с ценами. Для борьбы с ними стали создаваться организации, пытавшиеся, так сказать, «разоблачить и воспрепятствовать», В принципе, легко просматривается выгода, которую можно извлечь из низкой цены на золото. Например, банки драгоценных металлов берут золото в заем у центральных банков под очень низкий процент – 1 % в год. Дешево доставшийся металл перепродается и приносит доход, который банкиры вкладывают в финансовые рынки для приобретения акций, дающих более значительную прибыль. Пока цена остается низкой, эта торговля золотом приносит огромные барыши нескольким привилегированным участникам за счет многих. В число этих многих входят страны – производители золота, большинство из которых бедны. Если же допустить рост цен на золото, то процент на займы золота увеличится, что будет иметь плохие последствия для указанных банков. Кроме того, подавление цены на золото создает ложное впечатление силы американского доллара как международной резервной валюты и ложное представление об инфляции в США. По мнению некоторых специалистов, официальные манипуляции с рынком золота начались в 1995 г. как часть скоординированных международных усилий, проводимых центральными банками развитых стран с целью предотвратить распространение тогдашнего экономического кризиса в Японии на другие, промышленно развитые страны. Европейские страны приняли в этом частичное участие, чтобы обеспечить стабильные международные денежные условия для запланированного на январь 1999 г. введения европейской валюты евро. Так, Англией в мае 1999 г. были объявлены продажи золота для давления на золотой рынок, поскольку в то время европейцы начали отказываться от поддержки действий по удержанию золота на низком уровне. Дело в том, что к тому времени европейцы уже успешно ввели евро, и, кроме того, их начали беспокоить банковские операции с золотом, которые стали слишком крупными, что создавало возможную угрозу всей банковской системе. В результате в сентябре 1999 г. было объявлено о Вашингтонском соглашении, согласно которому европейские центральные банки должны были ограничивать свои официальные продажи золота и деятельность по лизингу золота. Был ли на деле злой умысел в тогдашних операциях банков, сказать (и особенно доказать) трудно. Одно можно сказать точно. Уровень цен в то время был слишком низким, опасно низким: 270–290 долл. за унцию-это ниже производственных затрат для многих производителей металла. При таких ценах почти 40 % золотодобывающих предприятий в мире не способны окупить собственные затраты. Поэтому начали закрываться рудники, сворачиваться поиски новых запасов. Кроме того, низкая цена противоречит потребностям в металле. Известно, что спрос на золото в тот период был высок (выше показателей добычи в мире) и имел тенденцию к дальнейшему росту. Происходило это, главным образом, за счет значительных потребностей ювелирного производства, увеличения использования золота в некоторых других отраслях. В то же время есть сфера, которую золото в прошлом веке покинуло. Роль золота как всеобщего эквивалента утрачена Уже немало было сказано о нашем неспокойном отношении к этому металлу, о его влиянии, которое ощущается во многих областях жизни. Можно сказать, что своего максимального значения золото достигло, когда помимо всего прочего оно приобрело еще и функцию денег. Эту функцию оно выполняло в течение тысячелетий, составляя основу валютно-финансовых отношений между государствами. Первые документальные подтверждения этой важнейшей роли желтого металла относятся к давним временам и исходят из Древнего Египта. Так, фараон Менее I уже в 3400 г. до н. э. выпускал взвешенные и клейменные его именем слитки золота. Настоящее же денежное обращение золота было введено легендарным индийским правителем Крезом в VI в. до н. э., когда по его повелению началась чеканка монеты массой 11 г из золота, добываемого в россыпях малоазиатской реки Пактол. После разгрома Александром Македонским в IV в. до н. э. Персидского царства в руки победителей перешло не менее 2000 т золота из сокровищниц персидских царей, которое затем было использовано для чеканки золотых монет – статеров (7,27 г) с профилем победоносного производителя. Позже их сменили более весомые (8,18 г) древнеримские золотые ареусы Юлия Цезаря, чеканившиеся из желтого металла, награбленного римлянами в завоеванных ими странах. В средневековье византийцы чеканили золотые солидусы (4,54 г), арабы – динары (4,25 г), флорентийцы – флоринты (3,56 г), британцы – нобли (от 7 до 9,4 г). В эпоху открытия Христофором Колумбом Американского континента более 2000 т золота пополнили валютные ресурсы европейских монархов. В Испании началась чеканка золотых эскудо (3,1 г) и пистолей (6,2 г), а во Франции при правлении Наполеона Бонапарта – наполеондоров (достоинством в 20 франков, 6,45 г), в Англии – соверенов (7,98 г), в России-империалов (с 1755 г. – номиналом 10 руб., 7,7 г; с 1897 г. – 15 руб., 11,6 г) и в США – долларов (1,34 г; позже достоинством в 10 и 20 долл.). Во второй половине XIX в., когда в США (Калифорния, Аляска), России, Австралии и Южной Африке были открыты и начали эксплуатироваться крупные месторождения золота, в мире наступила эпоха «золотого стандарта». В этот период все страны – продуценты золота широко развернули чеканку золотых монет общего пользования, расходуя на эти цели практически весь добываемый металл. Бумажные деньги выпускались в строгом соответствии с их обеспеченностью наличным золотом, и эмиссионные банки были обязаны обменивать их на этот металл по первому же требованию предъявителя. Однако с началом Первой мировой войны уже в августе 1914 г. система «золотого стандарта» прекратила свое существование. Золото, как наилучший платежный эквивалент, превратилось в самый дефицитный металл, и его свободный провоз через границы во всех видах был категорически запрещен в большинстве стран. Небезынтересно отметить, что в последовавший после мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. период даже такая богатейшая держава, как США, ввела государственную монополию на золото, во исполнение которой с 1935 по 1975 г. американцам запрещалось покупать, продавать и хранить золото в слитках и монетах. В годы Второй мировой войны США стали основным поставщиком военных, промышленных, продовольственных и иных материальных ресурсов воюющим странам (включая Англию, СССР и др.), золотые запасы которых постепенно перекачивались в главное государственное хранилище золота США. Здесь к 1949 г. было сконцентрировано самое большое за всю историю человечества количество валютного металла – 21 800 т. Созданная таким образом небывалая устойчивость доллара позволила США захватить ведущее валютное место в мире, а затем – ввести доллар в мировую экономику в качестве замены золота. Уже накануне победоносного завершения Второй мировой войны США в июле 1944 г. созвали в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гемпшир) международную конференцию, в которой приняли участие 44 страны. Ее решениями были созданы Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), в уставах которых было зафиксировано: «Паритет валюты каждой страны-члена будет выражен в золоте как в общем знаменателе или в американских долларах массы и пробы, существующих на 1 июля 1944 г.» (1 долл. = 0,888671 г чистого золота). С тех пор доллары, отпечатанные в специальных типографиях США, постепенно становились символом богатства, власти и неограниченных возможностей, а тысячелетняя «жажда золота» начала сменяться «жаждой долларов». С отменой в августе 1971 г. размена долларов на золото и вступлением в силу с 1 апреля 1978 г. Ямайского валютного соглашения МВФ об исключении золота в качестве основы международных расчетов возникли «плавающая» цена тройской унции (31,1 г) золота и «плавающие» курсы валют, о текущем изменении которых мы узнаем теперь из ежедневных сообщений прессы и табличек обменных пунктов, «Денежная» роль золота долгое время находилась в зоне особого внимания экономистов, ей отводилось заметное место в работах многих специалистов XVII–XIX вв., например в известном труде К. Маркса «Капитал», полностью завершенном в 1867 г. Автор дает глубокий анализ такого явления, как золото-деньги, вскрывая его плюсы и минусы не только для своих современников, но и для будущих участников экономической жизни стран, т. е. для всех нас (особенно для тех, кто не прочь возродить это явление). Многие отмечают не только глубину анализа, но и яркость языка автора. Любопытно, что в качестве иллюстрации к главе о деньгах Маркс взял отрывок из «Жизни Тимона Афинского» – драмы Шекспира о золоте: Золото! Металл Сверкающий, красивый, драгоценный… Тут золота довольно для того, Чтоб сделать все чернейшее – белейшим, Все гнусное – прекрасным, всякий грех Правдивостью, все низкое – высоким… Маркс выделяет пять функций золота-денег: золото – мера стоимости и масштаб цен; средство обращения; способ образования сокровищ; средство платежа; мировые деньги. Первая и основополагающая функция золота заключалась в том, чтобы дать всему товарному миру всеобщую меру стоимости. При рыночных отношениях все существующее – это товары. Поскольку каждый отдельный товар измерялся в золоте в соответствии с содержащимся в них обоих рабочим временем, золото было «непосредственным воплощением всеобщего труда», «совокупностью всех реальных работ». «Так как товары относятся друг к другу… как одноименные величины, измеряемые в золоте, золото превращается из меры стоимостей в масштаб цен…» «Цена товара, или количество золота, в которое товар идеально превращается, выражается теперь, следовательно, в денежных названиях золотого масштаба». Названия «фунт стерлингов», «талер», «франк» и т. д, обозначают массовые части золота (или серебра). В своей функции средства обращения золото становилось монетой. «Товар сохраняется как богатство… поскольку затвердевает в виде серебра и золота. Он остается в потоке как кристалл процесса обращения», «Путем обращения количество золота возрастает многократно. Накопленное за все время золото бесчисленное количество раз совершало оборот и преумножило свою массу: не сто тысяч тонн добытого из недр золота, а тысячи раз сто тысяч тонн – вот действительный его вес в истории экономики. Скупость сохраняет сокровище, не позволяя деньгам стать средством обращения, но жажда золота сохраняет денежную душу сокровища, его постоянное стремление к обращению…» «Собиратель сокровищ презирает светские, временные и преходящие наслаждения, гоняясь за вечным сокровищем, которого не ест ни тля, ни ржа, которое является всецело небесным и в то же время всецело земным…» «Сокровище было бы лишь бесполезным металлом, его денежная душа покинула бы его, и оно сохранилось бы как перегоревший пепел обращения, как его caput mortuum, если бы оно не стремилось постоянно к обращению», В качестве мировых денег золото и серебро получили форму всемирного товара, всесторонне отчуждаемого. Золото и серебро – «отчужденная мощь человечества». Все эти функции золота-денег приводят к крайностям его особого, противоречивого экономического и этического положения. С одной стороны, деньги «…в своей солидной металлической плоти… содержат в нераскрытом виде все вещественное богатство, развернутое в мире товаров… Следовательно, золото – материальный представитель вещественного богатства. Оно итог всех вещей, компендиум общественного богатства… материальное бытие абстрактного богатства… всеобщее богатство как индивидуум». Золото-деньги – «общественный нерв вещей», механизм регулирования рыночного хозяйства, капиталистической экономики, мирового рынка. С другой стороны, всеобщий и безличный характер золота-денег, его свойство быть бесстрастной, бесчеловечной мерой всех отношений, радикальным уравнителем, стирающим все качественные различия товаров, неумолимо приводит к системе, где все делается предметом купли-продажи. Все вещи-товары и все не товары превращаются друг в друга, нивелируются посредством денег. Все общественные и человеческие отношения подчиняются рыночной системе. Возникает всеподчиняющая власть золота-богатства, всеобщая жажда золота, погоня за золотом… Мрачноватая картина, пугающие термины. И, наверное, хорошо, что в XX в. ситуация начала меняться. Во всяком случае, к концу прошлого столетия власть золота над человечеством несколько ослабела, хотя отголоски и рецидивы у некоторых неустойчивых физических или юридических лиц случаются, но это на частном, на малом, так сказать, уровне, На макроуровне мы начинаем, как говорится, всячески ставить «желтого дьявола» на место, иногда, правда, себе в ущерб. На данном этапе функция золота как всеобщего эквивалента утрачена. Все реже драгоценные металлы становятся предметом тезаврации. Во всем мире золото и серебро стали обычным товаром, сырьем, из которого производятся изделия для промышленного или частного потребления. Платиновые металлы, в том числе платина и палладий, таким товаром стали уже давно. В 2000 г. прошла серия распродаж золотых запасов центральными банками нескольких развитых стран. Во избежание потрясений на мировых рынках, резкого падения цены на золото эти страны даже согласовали 5-летний график постепенных продаж золота из резервов. Итак, золото уже не деньги. Но все же здесь уместен маленький знак вопроса. В мире, в том числе и в России (см. некоторые истории из рубрики «Было и такое»), есть места, где золото – это деньги, пусть не законные, но имеющие хождение. Кроме того, некоторые экономисты предлагают вернуть этому металлу роль денег на законных основаниях. Хотя бы частично. Хотя бы еще на какое-то время. Идут дискуссии. У золота есть свои преимущества перед другими металлами, перед бумажными деньгами. К тому же «квазиденежную» роль золото сохраняет за собой и по сей день. Столько хлопот с этим чистым золотом! Что же люди делают с самым главным металлом, куда идут ежегодно добываемые тысячи тонн золота? Практически во всех сферах, будь то ювелирное дело, электроника или медицина, используется не чистое золото, а его сплавы. И все же чистое золото тоже имеет применение: оно служит золотым запасом государства, поддержкой его валюты. То есть, как и многие столетия назад, этот металл является эквивалентом богатства и экономического процветания, выполняя функцию стратегического валютного резерва. В геополитическом и геоэкономическом плане золото существует как бы в двух формах: минерально-сырьевого товара (наряду с другими полезными ископаемыми) и квазиденежного платежного средства при определенных политико-экономических условиях. В качестве товара золото по своим физико-химическим свойствам, а также в силу вековых традиций имеет неоспоримое преимущество перед другими полезными ископаемыми и вместе с топливно-энергетическими ресурсами, другими благородными металлами и алмазами входит в стратегические высоколиквидные виды минерального сырья. Представляя платежный резерв центральных банков и финансовых институтов мира, золото является одним из основных факторов экономической безопасности стран, способных «амортизировать» дефицит платежного баланса и инфляционные процессы в критические периоды. Золото, о котором идет речь, – это не виртуальный, «статистический» металл, а самый настоящий, в конкретных слитках, к тому же существующий в огромных количествах. И поэтому его надо беречь, прятать, охранять. Для этого создаются специальные, поражающие воображение хранилища. Вот что представляет собой, например, Форт-Нокс (штат Кентукки), где за несколькими рядами колючей проволоки, находящейся под током напряжением 5 тыс. В, хранятся основные золотые запасы США. Дальние подступы к форту охраняются 10 сторожевыми башнями, снабженными самой совершенной радиоэлектронной аппаратурой наблюдения. Установленные в башнях пулеметы и скорострельные пушки автоматически наводятся на цель, Форт разделен на секторы, имеющие затопляемые отсеки. Все помещения форта могут быть за несколько минут заполнены ядовитым газом, способным быстро уничтожить все живое. В самом центре форта в специальном железобетонном блоке, герметически закрытом 20-тонной дверью с хитроумными замками, хранится золото Америки. Электронные «глаза» ни на мгновение «не смыкают век». Над фортом постоянно патрулируют вертолеты. Такой охраны не знает ни один другой узник в мире. Правда, в начале 1975 г. Форт-Нокс расстался с частью своих богатств, но произошло это с ведома и согласия президента США, который подписал декрет, разрешающий частным лицам приобретать золото в личное пользование (с 1933 г. свободная покупка золота в стране была запрещена). В один из январских дней в Вашингтоне состоялся крупнейший за всю историю золотой аукцион: было пущено с молотка около 56 т желтого металла. Но и в Форт-Ноксе еще «кое-что» осталось – несколько тысяч тонн, во всяком случае. Самые же большие золотые запасы в мире находятся в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке, на Манхэттене. В его подвалах на глубине 30 м за 90-тонной стальной дверью размещаются 120 сейфов с золотыми слитками не ниже 995-й пробы. Каждый сейф снабжен тремя замками, ключи от которых находятся у разных банковских служащих. Вторым по величине мировым хранилищем золота является упомянутый Форт-Нокс, а третьим – Национальный банк Франции. В 2000 г, золотые резервы центральных банков и финансовых институтов мира составляли 32 тыс. т. Казалось бы, высокоразвитые страны могут без особых проблем продавать на внешнем рынке высококачественные товары промышленного, сельскохозяйственного и интеллектуального производства, реализовывать новейшие технологии и таким образом покрывать свои валютные потребности. Однако они сохраняют и наращивают свои золотые резервы. 18 ведущих золотодобывающих и потребляющих этот металл стран имеют национальные золотые резервы в объеме 29,5 тыс. т, при этом 67 % приходится на пять наиболее развитых стран (США, Германия, Франция, Швейцария и Италия). Из них абсолютным лидером являются США (8,2 тыс. т), сохраняющие в течение последних 25 лет государственный золотой запас практически неизменным и превышающим объем 25-летней добычи золота в стране. Центральные банки 11 стран и ведущие мировые финансовые институты, не добывающие золото, имеют в резерве 9,8 тыс. т (33 %), Странам с нестабильной экономикой, в число которых в последние годы вошла и Россия, тем более необходимо накапливать государственные резервы золота для достижения устойчивой экономической безопасности в экстремальных ситуациях, обеспечения валютных поступлений и получения иностранных кредитов. Российская Федерация среди перечисленных выше стран занимает лишь 13-е место, ее золотой запас составляет 20 % суммарной 10-летней добычи и только в 3 раза превышает годовое производство. С 1900 г. до начала 60-х годов золотодобыча в Российской империи и СССР, несмотря на те или иные колебания, сопровождалась увеличением государственного запаса; его существенное сокращение произошло в 90-е годы. За 1990–1998 гг. золотой запас РФ снизился на 379 т – более чем наполовину (до 405 т); соотношение золотого запаса и годовой добычи в России оказалось в 7 раз ниже, чем в США. Следует, однако, заметить, что золотые слитки для финансистов – мертвый капитал: в отличие от валюты они не могут находиться в обращении, а значит, приносить доход. Слитки, конечно, будут выполнять свою функцию стратегического резерва, но это, так сказать, «спящая» (некоторые употребляют и более тяжелое слово – «мертвая») роль драгоценного металла. В отличие от нее роль золота как украшения полна жизни, Великий украшатель нашей жизни Уникальные физические, химические, эстетические и даже мистические свойства золота издавна определяли его широкое использование в качестве украшения. Из золота изготовляют или покрывают им многое из того, что нас окружает: предметы религиозного культа, посуду, одежду, украшения, книги, оружие и т. д. Уход в мир иной многих состоятельных людей (особенно в древности) также сопровождался использованием золота. Из него делали погребальные элементы, включая гробы (можно вспомнить египетского фараона Тутанхамона и его гроб из чистого золота массой более 200 кг). Из летописи известно, что и на Руси однажды была предпринята похожая попытка: в Москве в конце XVI в. по приказу царя Бориса Годунова был изготовлен из кованого золота Гроб Господень («гроб господень злат, кован весь»), а также отлиты из чистого золота фигуры четырех ангелов и 12 статуй апостолов. Все эти, надо полагать, великолепные предметы пропали во время Смуты в начале XVII в. Подобное применение золота следует считать эксклюзивным – таких заказов сейчас мало. А вот ювелирные украшения из этого металла во все времена были востребованы и модны – спрос на них очень велик, а в последние годы прошлого века он рос особенно быстрыми темпами. Если в 1988 г. мировое потребление золота ювелирной промышленностью составило 1645 т, то уже в 1996 г оно приблизилось к 3 тыс. т и впоследствии постоянно держалось выше этого показателя: в 1997 г. – 3342 т, 1998 г. – 3145, 1999 г. – 3233, 2000 г. – 3175 т. Ведущие страны по потреблению золота для ювелирных целей – Индия, Италия, ряд государств Среднего Востока. Индия заслуживает особого упоминания, поскольку в течение многих лет удерживает здесь лидирующее положение. Главная причина этого заключается в психологии жителей, их буквально религиозном почитании драгоценного металла, стремлении обладать им; если учесть, что народонаселение Индии превышает 1 млрд человек, то результат вполне закономерен. Из древних индуистских текстов известно, что золото считается металлом полубогов и правителей, и их изображения индийцы украшают ювелирными изделиями. Но, пожалуй, самый большой расход металла связан со свадебными украшениями: стандартный золотой набор молодой индианки, вступающей в брак, включает сережки, украшение для носа, ожерелье и пару браслетов; масса одного комплекта может достигать 200 г и более, Каждый год в Индии совершаются миллионы браков. И если в распоряжении правительства страны находится около 400 т золота, то на руках жителей – от 8000 до 12 000 т металла. Жители России в этом смысле отстают, хотя по золотодобыче мы значительно опережаем Индию. У нас свои беды. После 1990 г. производство ювелирных изделий в России снизилось втрое, В результате дефолта в 1998 г, резко упали доходы населения – нам надолго стало не до украшений. Емкость ювелирного рынка России в 2000 г. по изделиям без камней составила примерно 45 т. В целом в конце XX в. на российском ювелирном рынке можно было выделить следующие основные виды изделий: 1. Дорогие штучные украшения стоимостью от 5000 долл. США и выше; продавались они крайне редко и в малых количествах, доля их на рынке составляла около 3 %. 2. Мелкосерийные изделия с бриллиантами и цветными драгоценными камнями стоимостью от 1000 до 5000 долл. США (на рынке их около 37 %); покупались они значительно лучше и в значительных объемах, имели сезонную направленность с пиками в декабре и марте. 3. Ювелирные изделия массового спроса стоимостью от 20 до 1000 долл. США (60 % рынка). Как правило, это кулоны, браслеты, цепи, серьги, кольца без вставок либо, как исключение, с поделочными камнями, что незначительно сказывалось на цене. Спрос на такие украшения обычно стабильный, также с небольшими подъемами в декабре и марте. жүктеу/скачать 5,03 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|