Ұлпан Біжікен атты жалғыз қыз туады. Қыз бойжеткен соң, Есенейдің ордасын бүлдіру, шаңырағын, мал-мүлкін жатқа иелендіру мақсатымен жас жігіт - Торсанды Ұлпан Біжікенге телиді.
Торсан аса көркем, пысық жэне орысша білетін жас жігіт боп өседі. Біжікен оған қызығады. Торсанның әкесі Тілеміс те, Біжікеннің шешесі Ұлпан да, екі жастың қосылуына тілеулес. Бірақ, олар, бұны Есенейге батып айта алмайды. Есеней кешікпей өледі. Ұлпан жұртқа айтпастан, қызын Торсанға қосады да, Есенейдің мал-мүлкіне ие қып үкімет орындарына бекіттіреді. Бұны білген Есенейдің руы қарсы жасамақ болады. Бірақ, кеш. Үкіметке сүйенген, заңды білетін Торсан, надан дұшпандарын бет қаратпайды.
