Бизнес-жоба Қағаз майлықтар өндіру
жүктеу/скачать 1,22 Mb. Pdf көрінісі
|
Biznes zhospar KagazMaylyktarOndiru
|
Бизнес-жоба
2012 жыл 2
Мазмұны
Суреттер тізімі..................................................................................................................... 4 Түйіндеме ............................................................................................................................. 5 Кіріспе .................................................................................................................................. 7 1.
2.
3.
4. Маркетингтік жоспар .................................................................................................... 11 4.1
Өнім (қызмет) нарығының сипаты ............................................................................ 11 4.2 SWOT- талдау ........................................................................................................... 12 4.3 Маркетинг стратегиясы ............................................................................................. 13 4.4 Тарату әдістері және арналары. Таратуды ынталандыру ...................................... 14
5.1 Өндірістік жай және қойма мен кеңсеге арналған жай ............................................ 16 5.2 Өндірістік ресурстар .................................................................................................. 16 5.3 Жабдық сатып алу бағдарламасы ........................................................................... 18 6. Ұйымдастыру, басқару және қызметкерлер ............................................................. 19 7. Реализация проекта ..................................................................................................... 21 8. Пайдалану шығындары .............................................................................................. 22 9. Жалпы және әкімшілік шығындар .............................................................................. 23 10. Капитал мен қаржыландыруға қажеттілік ............................................................... 24 10.1 Жобаның жалпы қаржылық сипаты ........................................................................ 24 10.2 Қаржылық жоспардың жалпы негіздемелері мен шарттары ................................. 24
12.1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық ахуалы .......................................................... 32 12.2 Экологиялық ахуалы .............................................................................................. 32
3
Кестелер тізімі Кесте 1-кесте. Сату жоспары ............................................................................................. 10 Кесте 2-кесте. Сату көлемі ................................................................................................. 10 Кесте 3-кесте. Сатудан табыс ............................................................................................ 10 Кесте 4. SWOT- талдау ...................................................................................................... 12 Кесте 5. Тауарлардың негізгі түрлері ................................................................................ 13 Кесте 6. Жабдық сатып алу бағдарламасы ....................................................................... 18 Кесте 7. Жабдықты орнату ................................................................................................. 18 Кесте 8. Кәсіпорынның шаттық кестесі .............................................................................. 19 Кесте 9. Инвестициялық жобаны жүзеге асырудың күнтізбелік кестесі ........................... 21 Кесте 10. Пайдалану шығындары ...................................................................................... 22 Кесте 11. Жалпы және әкімшілік шығындар ...................................................................... 23 Кесте 12. Жобаның апиталдық салымдар мөлшері .......................................................... 25 Кесте 13. Несие шарттары және оны өтеу кестесі ............................................................ 25 Кесте 14. Кірістер мен шығыстар туралы есеп ................................................................. 25 Кесте 15. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп ............................................... 26 Кесте 16. Баланс ................................................................................................................ 26 Кесте 17. Қаржылық қуатталығының көрсеткіштері .......................................................... 27 Кесте 18. Инвестицияның тиімділігі ................................................................................... 28 Кесте 19. Бизнес қызметінің көрсеткіштері........................................................................ 29 Кесте 20. Қаржылық талдау ............................................................................................... 29 Кесте 21. Инвестициялық талдау ...................................................................................... 29 Кесте 22. Салықтар және қорға төлемдер ........................................................................ 32
4
Суреттер тізімі Сурет 1. Қағаз майлық өндрісіне арналған станок КСС-1 ................................................ 17 Сурет 2. Қағаз майлықтарды қаптауға арналған жабдық ................................................. 17 Сурет 3. Ұйымдастырушылық құрам ................................................................................. 19 Сурет 4. Таза табыс ........................................................................................................... 29 Сурет 5. Жобаның өзін-өзі ақтауы ..................................................................................... 30
5
Түйіндеме Бұл бизнес-жоба Қазақстан Республикасының Оңтүстік-Қазақстан облысында (ОҚО) «Қағаз майлықтар өндіру» жобасының қаржылық-экономикалық тиімділігі мен техникалық тұрғыда жүзеге асырылуын түсіндіру мақсатында әзірленді. Компания қағаз майлықытар өндірісін, сақталуын және сатылуын жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Қағаз майлықтар тарату нарығы сауда мен қызметтер саласындағы кең ауқымды сала болып табылады. Мақсаттық топ: 1. Супермаркеттер; 2. Шаруашылық және арнайы дүкендер; 3. Әмбебап және өнеркәсіптік тауар дүкендері; 4. Ашық базарлар; 5. Дүңгіршектер мен даладағы сөрелер. Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындарға мыналар кіреді: Шығындар, USD. 2 013 Жай (орын) сатып алу 250 000 Жабдық сатып алу және орнату 65 000 Айналымдық капиталды толықтыру 50 000 Барлығы 365 000
Жалпы инвестициялық шығындар Қаржыландыру көзі,USD Мөлшері Кезеңі үлесі Несиелік қаражат 365 000 01-06.2013 100%
365 000
100%
Несиелендіру шарттары Несие валютасы теңге
Жылдық пайыздық мөлшерлеме 14%
Негізгі қарыз бен пайыздарын өтеу Ай сайын Пайыздарды өтеуге берілетін жеңілдік мерзімі, ай 6 Негізгі қарызды өтеуге берілетін жеңілдік мерзімі, ай 6 Негізгі қарызды өтеу түрі Тең үлеспен
Кәсіпорын қызметінің жобаның 5 жылындағы тиімділік көрсеткіштері .
Жылдық табыс (5 жыл), USD. 902 801 Активтердің рентабельділігі 31,4 % Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR) 370,5 % Таза ағымдық құн (NPV), USD. 2 208 058 Жобаның өзін-өзі ақтауы (қарапайым), жыл 1,28 Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл 1,31
Экономикалық тұрғыдан алғанда жоба мыналарға әсер ететін болады: 6
1. Павлодар қаласы бюджетіне қосымша табыстың түсуіне; 2. Аймақ тұрғындарының сапалы өнім – қағаз майлықтарға деген сұраныстарын толық қанағаттандыруға.
Бұл бизнес-жоба "Қағаз майлықтар өндіру" жобасын инвестициялаудың негізділігін экономикалық тұрғыда түсіндіруге арналған. Бизнес-жобада инвестициялық есептеулер жасау үшін қажетті барлық ақпараттар берілген, соның ішінде кірістердің, жобаны жүзеге асыру барысында талап етілетін шығыстардың және негізгі салымдардың негізгі түрлері берілген. Сонымен қатар ауыз су саудасы нарығының саипаттамасы оған қатысты сұраныс пен тұтыным динамикасы көрсеткіштерімен бірге, сонымен қатар бағалық көрсеткіштерімен бірге ұсынылған. Аталған көрсеткіштер негізінде жобаны жүзеге асыру барысында нарықтың даму көрсеткіштеріне болжам жасалған. Инвестициялық жобаның тиімділігі мен тәуекелдеріне баға берілген және жобаның негізгі интегралдық көрсеткіштері – таза дисконттық табыс (NPV) , кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), кірістілік индексі (PI), өзін-өзі ақтаудың дисконттық кезеңі (DPP) нарықтың нақты даму қалпының негізіне бағыттала отырып есеплтеген.
Ұсынылған бизнес-жобаның көмегімен әлеуетті инвесторлар аталмыш жобаға қаражат енгізудің тиімділігін бағалай алады, жобаны қаржыландырудың неғұрлым тиімдірек үлгісін таңдау мүмкіндігіне ие болады. Жобаның тиімділігін экономикалық тұрғыда түсіндіру үшін есептеулер жасауға пайдаланылған деректердің негізгі көздері мыналар болды: 1. «Инвестицилық жобаларды бағалау және оларды қаржыландыру үшін іріктеу бойынша әдістемелік нұсқаулар», ЮНИДО әдістемесі (БҰҰ жанындағы өндірістік даму Комитеті), ол жобаның ерекшеліктеріне байланысты түрлендірілген. 2. БАҚ пен Ғаламтордың ашық көздерінен алынған ақпараттар; 3. Қазақстан нарығына жасалған зерттеулер нәтижелері; 4. ҚР статистика Агенттігінің статистикалық деректері, талдаулық шолулар және баспасөз хабарламалары. Инвестицияның тиімділігін бағалау мақсатында есептеулер жүргізу барысында дисконтталған ақша ағымы әдісі қолданылды (FCF). Зерттеулер 2012 жылдың қарашасында жүзеге асырылды.
8
1. Жобаның концепциясы Бұл концепцияда қағаз майлықтар өндіру және оны ыдыстарға құю бойынша типтік компанияның ашылуы қарастырылған. Бұл жоба бизнес-жоба құрамы бойынша қағаз майлықтар нарығындағы жаңа ойыншылар үшін көмекші құрал ретінде дайындалған. Бұл даму жолы ұсыныстық сипаты ие және тек жалғиыз дұрыс әдіс теп қарастырылмайды. Жобада жабдықтарға, қызметкерлерге және өнімді алға жылжытуға жұмсалатын шығындар максималды көрсеткіштермен алынған. Нақты жағдайларда әр иелік етуші тұлға оны өзінің қалауы бойынша тиімді етіп өзгерте алады. Сонымен қоса барлық есептеулер қала жағдайларында, халқы 500 мыңнан асатын жерде жұмыс істейтін кәсіпорын үшін жасалған, ал басқа жерлер үшін тиісті өзгертулер енгізу керек. Сипатталған үрдістерде пайдаланылатын барлық жабдықтар, көліктер және жұмсалатын материалдар сапасы бойынша барлық талаптарға сай және қолданысқа ұсынылған. Жобаның концепциясы мынадай: 1.
Жобаның территориялық орналасуы: Павлодар қаласының өндірістік аумағы, шикізат көзіне, демек Павлодар қатырма қағаз зауытына жақын жер; 2. Орналастыру үшін ауданы 250 м 2
болатын орын сатып алу: a. Өндірістік цех - 150 м 2 ;
Шикізат пен дайын өнім қоймасы - 50 м 2 ; c. Әкімшілік-тұрмыстық жайлар - 50м 2 .
жабдықтар сатып алу, орнату және іске қосу-реттеу, пайдалануға тапсыру және қағаз майлықтар ассортиментін шығару; 4. Өнімді – ассортиментті қағаз майлықтар сату, дайындалған маркетингтік бағдарламаға сәйкес көтерме сатып алушыларға тікелей шарт негізінде сату.
Өнімнің (қызметтің) сипаты Бұл жоба төңірегінде өнімнің бір түрі – қағаз майлықтар түр-түрімен шығарылатын болады. Қағаз
майлықтар – жеке сауданың желілеріндегі, қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында және үй тұрмысында кеңінен қолданылатын ең өтімді гигиеналық тауардың бір түрі. Қағаз майлықтар жұмсақ, гигиеналық, көзді түстің қанықтығы мен суреттерінің қызықтығы қуантады, мерекелік әсер береді. Ең танымал түрі өлшемі 24х24 см болатын, ¼ болып бүктелген қағаз майлықтар. Қағаз майлықтар – тазалық пен жайлылықтың негізгі құралының бірі. Олар ылғал мен майды керемет сіңіреді, бетті, қолды, әр түрлі заттардың үстін тазартады. Жеңіл жойылады және арзан тұрады. Бүгінгі күні майлықтар – күнделікті тұрмыста алмастырушысы жоқ заттардың бірі. Жолда, үйде немесе табиғатта қағаз майлықтар таптырмайтын көмекші, себебі олар көп орын да алмайды, салмағы да өте аз. Қағаз майлықтар тазалықты сақтауға көмектеседі және кез-келген жағдайларда неғұрлым ыңғайлырақ етеді. Қағаз майлықтардың сапасы өндіріс технологиясының барлық өндіру кезеңдерінде сақталуына, соған қоса әрине, өнімді сақтау шарттарына байланысты болып келеді.
Өндіріс бағдарламасы Кесте 1-кесте. Сату жоспары Сату жоспары Номиналд ы көлемі 2013 2014 2015 2016 2017 Қағаз
майлықтар түр-
түрімен 5 040 000 25% 80%
100% 100% 100% Өндірістің орташа коэффициенті 25%
80% 100%
100% 100%
Кесте 2-кесте. Сату көлемі Сату көлемі (бірлікпен) 2013 2014 2015 2016 2017 Барлығы Қағаз
майлықтар түр- түрімен
1 260 000 4 032 000 5 040 000 5 040 000 5 040 000
Қағаз
майлықтар түр- түрімен
441 000 1 552 320 2 134 440 2 347 884 2 582 672
441 000
1 552 320 2 134 440 2 347 884 2 582 672 9 058 316
11
4. Маркетингтік жоспар 4.1 Өнім (қызмет) нарығының сипаты Дәстүрлі түрде алғанда санитарлық-гигиеналық өнімдер саудасының нарығы мынадай сегменттерге бөлінеді: дәретхана қағаздары, қағаз сүлгілер, майлықтар, мұрын орамалдар, жаймалар, косметикалық орамалдар. Нарықтың әр сегменті өз кезегінде қабаттылығына байланысты тағы да бірнеше қосымша сегменттерге бөлінеді, ал басқа сегменттерде түр бойынша өнім атаулары – 1 бастап 3 дейін. Соған қоса қабаттарының санына байланысты өнімнің бағасы да әр түрлі болып келеді: қабат артқан сайын баға да өсе береді. Қысқаша, бағасына бұйымды дайындауға пайдаланылатын технология мен оның әр түрлі сипаттамаларын жақсартуға қолданылатын заттар да әсер етеді. Мысалы, премиальды дәретхана қағазы үшін талап – жұмсақ болу және сонымен бірге мықты болу, суда жақсы еріп кету, ал қағаз сүлгілерге талап – керемет абсорбциялық қасиеті болу. “Тissue” нарығының ұлттық ерекшелікпен сипатталатындығын да айта кету керек, бұл ең алдымен елдің гигиеналық заттарды сатып алып пайдалануына негізделген. Снымен, мысалы 2004 жылы АҚШ пайдалану деңгейі адам басына жылына 20 келіден артық болған, Жапонияда - 12 келі, Батыс Еуропада - 11-12 келі, Ресейде орташа есеппен бір адам басына небәрі 1- 1,5 келі санитарлық-гигиеналық қағаз майлық өнімдері келеді. "Астер" компаниясының деректері бойынша бүгінде бұл көрсеткіштер екі есе артқан. Осыған байланысты санитарлық-гигиеналық қағаз бұйымдарының нарығы FMCG өнеркәсіптік емес тауарлар саудасы сегменті бойынша дамуға қолайлы деп саналады.
Қазақстанның шекарасынан тыс жерлерде санитарлық-гигиеналық қағаз өнімдерін “Тissue” сөзімен атайды. Мамандардың бағалаулары бойынша 2011 жылы гигиеналық қағаз өнімдердің орташа есеппен жан басына пайдаланылуы жылына 1,3 келі болды, ал отандық нарықтың орташа жылдық көлемі нақты өрнектеліммен алынғанда 20 мың тонна болды. «ГфК» компаниясы үш тоқсанда нарықтың нақты өрнектеліммен алғанда 2010 жылдың ұқсас кезіндегісімен салыстырғанда 7% артқандығын және бағалық өрнектелімде 22%
артқандығын айтып отыр. Бүгінгі таңдағы көрсеткіштерге сай нарықтың көлемі 7-9% артып отыр, ал мұндай қарқын сарапшылардың пікірі бойынша алдағы жылдарда сақталып қалатын болады. «Step by Step» зерттеу компаниясының мамандары қағаз гигиеналық бұйымдардың астаналық нарығы тұтас қазақстандық нарықтың 35,7% деп анықтады. Нарықтың қатысушылары сатулардың 50% дәретхана қағазын құрайтындығын айтады, 30% – мұрын орамалдар мен косметикалық орамалдар. Соңғы жылдарға тән ерекшелік қағаз майлықтар мен сүлгілер сегментінің қатыстық үлесінің артуы, бұл бағыт бойынша амандар нарықтың 15% өскенін анықтады. Осылайшы, майлықтар екінші кең тараған 12
сегмент болып табылады және «Step by Step» МА деректері бойынша оларға нарықтың 15 бастап 20% дейінгі үлесі тиесілі. Қазақстандағы қағаз майлықтар өндірісі өсудің қарқындылығына қарамастан жоғары сапалы негіз үшін қолданылатын ағаз болмағандықтан кідіріп тұр. Сала бойынша көптеген кәсіпорындар майлықтық қағазды пайдаланады, оның тұтынушылық қасиеттері сапасы жақсы өнім шығаруға мүмкіндік бермейді. Бүгінгі таңда майлық өндірісінің 90% жуығы — төмен сұрыпты бір қабатты өнім, ал екі, үш қабатты әрленген, суреттелген сапалы майлықтардың 90% — шет елдк компаниялардың өнімі. Соған қоса талдаушылар орташа сегменттің мүмкіндіктерінің қағаз өнімдердің саудасымен айналысатын жеке сауда желісі операторларының дамуына байланысты екендігін айтады, себебі олардың аймақтық сауда нарықтарына шығуы сату құрамын өзгертеді – дистрибуция арнасының ұсақ көтерме сауда түрінен cash&carry үлгісіне ауысуы орын алады, әмбебап дүкендерден гипер және супермаркеттерге ауысады ("Новости торговли" жорналының 2010 жылдың «16» қаңтардағы нөмірінің материалдарына сай). Сонымен, «КОМКОН-Фарма» деректеріне сай акцент ақырындап цивилизациялық саудаға ауып келеді, мысалы супермаркеттер мен арнайы дүкендерден сатып
алу көлемі
артып келеді:
8,9% бастап
14% дейін. дәретхана қағазын сату бойынша сауда нүктелерінің үлесі.*
2012
жылдың жазы қағаз майлықтарға деген сұраныстың таңдалып алынатын өнімнің сапасына тәуелді екендігін көрсетті. Қазір Астанада қалыңдығы аса жоғары емес бір түсті қағаз майлық аса өтімді деп танылып отыр, олар 50 немесе 100 данадан қапталады. Неғұрлым қымбат тұратын, қалың қағаз майлықтарға сұраныс көбіне майрамханалардан түседі, қоғамдық тамақтану орындары да таңдауды неғұрлым арзан майлықтарға жасайды. Осыған байланысты қағаз майлықтар өндіру бойынша жеке зауыт қалыптастыру әсіресе бір түсті, стандартты қағаз майлықтар шығару бойынша орынды деп саналады. Сату арналары – аймақ дүкендері мен қоғамдық тамақтану орындары. жүктеу/скачать 1,22 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|