Исследование конкурентной среды

«Создание предприятия 
по переработке шерсти
»
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
С
ОДЕРЖАНИЕ 
№№ 
разде
лов 

Наименование разделов 
№№ 
стр. 
Резюме проекта 
4-7 
 
 
I.
Описание проекта 
1.1. 
Цель проекта 
7-8 
1.2. 
Место реализации проекта 
8 
1.3.. 
Стоимость проекта и источники финансирования 
8-9 
II.
Описание предприятия 
 
2.1. 
Инициатор проекта 
10 
 
 
 
III. 
Маркетинговый раздел 
3.1. 
Анализ рынка 
10-16 
3.2. 
Ситуационный анализ (SWOT
)
16-17 
3.3. 
Стратегия маркетинга 
17-19 
3.4. 
Исследование конкурентной среды 
19-21 
3.5. 
Ценовая политика 
21 
3.6.
 
План реализации 
22-24 
 
 
IV. 
Организационный раздел 
4.1.
 
Организационная структура
 
24-25 
4.2.
 
План по персоналу
 
25-28 
 
 
V. 
Производственный раздел 
5.1. Техническое описание проекта 
28 
5.2. Описание сырья 
29-30 
5.3. Технология производства 
31-32 
5.4. Описание оборудования 
32-45 
5.5. Описание спецтехники для производства 
45-52 
5.6. Производственная программа 
56-57 
 
 
VI. 
Финансовый раздел 
6.1. 
Расшифровка статей доходов от продаж 
53 
6.2. 
Прогноз отчета движения денежных средств 
53-54 
6.3. 
Анализ проекта с помощью динамических методов финансовой оценки 
54 
6.4. 
Анализ эффективности проекта в условиях неопределенности 
55 
 
 
VII. 
Риски и факторы, снижающие риск 
55-58 
 
 
VIII. 
Социально-экологический раздел 
59-60 
 
 
№№ Приложения на 18 листах 
К-во 
листов 
1 
Производственная программа 
1 
2 
Прогнозный баланс 
2 
3 
Прогноз доходов и расходов 
1 
3.1. 
Штатное расписание 
3 
3.2.
Расчет административных расходов 
1 

3 
3.3. 
Расчет расходов вспомогательного производства 
1 
3.4. 
Расчет расходов по основному производству 
1 
3.5. 
Расчет расходов по реализации 
1 
3.6. 
График погашения кредита 
3 
4 
Прогноз отчета о движении денежных средств 
1 
5 
Расчет ставки дисконтирования 
1 
6 
Расчет точки безубыточности 
1 
7 
Расчет показателей эффективности проекта 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
РЕЗЮМЕ 
 
В Казахстане остро стоит проблема переработки продукции сельского 
хозяйства, в частности – шерсти. По состоянию за последние годы в Казахстане 
производится около 30 тысяч тонн шерсти , а переработаны едва 2 тысячи тонн, 
остальное сырье бесконтрольно экспортируется. Около 43% шерсти не 
обрабатывается и теряется. Из-за чего значительная часть вырученных средств 
попадает в теневой оборот. В результате чего государство ежегодно теряет более 
6 млн. долларов США.
А 
что 
касательно 
легкой 
промышленности 
по 
производству 
высококачественной пряжи из натуральных волокон, анализ данной отрасли 
показало, что оно покрывает лишь 8% потребности внутреннего рынка РК. В 
итоге более 90% всех продаваемых в стране товаров данной категории 
приходится на долю импорта, причем далеко не всегда качественного. А также, 
легкая промышленность – отрасль, имеющая высокую социальную значимость, 
поскольку обеспечивает высокую занятость. В Казахстане данная отрасль 
является единственным путем снижения безработицы в регионах, завязанных на 
одно производство моногородах.
Основной предпосылкой для строительства предприятия по переработке 
шерсти является постепенное развитие текстильного кластера страны, 
повышенный спрос на овечий пух (кашемир), извлеченный из грубой и 
полугрубой шерсти путем глубокой переработки, как на внутреннем, так и 
внешнем рынке, недостаточность отечественного сырья для дальнейшего 
производства готовых изделий, необходимость создания и расширения 
отечественного перерабатывающего производства. 
Использование современного оборудования, качественного сырья позволят 
инициатору проекта производить переработку шерсти, отвечающую современным 
требованиям, предъявляемым к данному виду продукции. 
Проведенные исследования спроса и предложения на продукцию из шерсти 
позволяют утверждать, что спрос на данные изделия постоянно растет, благодаря 
их гигроскопичности, прочности, эластичности и экологичности. 
Реализация данного проекта является элементом развития отечественного 
производства и, соответственно, одним из средств привлечения отечественных и 
иностранных инвестиций. 
Предприятие первичной обработки шерсти (ПОШ) будет построена и сдана 
в эксплуатацию в г. Семей в 2016 году. На предприятии будет промываться и 
перерабатываться 2 745 тонн (с дальнейшим увеличением количества) шерсти 
ежегодно. В период с 2015-2016г. планируется расширение производственных 
мощностей путем ввода в эксплуатацию новых производств, путем запуска цеха 

5 
для производства топса, цеха по производству кашемира, цеха аппаратного 
прядения, цех по производству стеганных одеял, а также создана 
сертификационная лаборатория по определению качества немытой шерсти. 
С 2019 года в целях реализации инвестиционного проекта будет
создаваться сырьевая база путём воспроизводства тонкорунных и грубошерстных 
овец в Восточно-Казахстанской области.
Основными направлениями деятельности ТОО «UNITY» будет являться: 
развитие овцеводства в Республике Казахстан, заготовка шерсти (закуп, 
классировка, транспортировка шерсти), первичная переработка шерсти 
(сортировка, промывка шерсти), аппаратное прядение (изготовление аппаратной 
пряжи), производство стеганых одеял, производство топса и кашемира.
Для достижения целей овцеводческого направления проекта, в Восточно-
Казахстанской области в период с 2020-2023г. будет создана дочерняя агрофирма, 
занимающаяся разведением овец, поставкой сырья для фабрики, а также 
реализацией продукции овцеводства. 
После ввода в эксплуатацию фабрики ПОШ она станет одним из 
крупнейших 
в 
Республике 
Казахстане 
переработчиком 
шерсти 
сельскохозяйственных животных, имеющий полный комплекс современного 
технологического оборудования для первичной обработки шерсти. Место 
строительства предприятия выбрано в таком регионе, где преобладает 
животноводство, географическое местоположение которого исторически является 
перекрестком торговых путей в Китайскую Народную Республику (КНР), Россию 
и другие страны Центральной Азии. 
Необходимый объем инвестиций составляет 2 млрд. тенге.
В ходе реализации проекта будет создано 197 рабочих места. 
Место реализации проекта: Восточно-Казахстанская область, г. Семей
 
Основными этапами проекта, являются: 

Строительство и ремонт помещения; 

Приобретение и установка технологического оборудования; 

Организация производства по переработке шерсти 

Создание рабочих мест. 
 
Основной задачей проекта является:
строительство предприятия и оснащения 
ее новыми высокотехнологическими линиями по глубокой переработки шерсти и 
выделение пуха (кашемира), по производству топса и пряжи, мытья шерсти, 
производство ковров и стеганных одеял, а также воспроизводство тонкорунных и 
грубошерстных овец в Восточно-Казахстанской области. 

6 
Преимущества проекта: 

По данным Агентства по статистике РК за исследуемый период 
наблюдается значительный рост поголовья МРС, соответственно 
производство шерсти всех видов, 78% от которой составляет грубая и 
полугрубая шерсть, не имеющая спроса из-за отсутствия предприятий по их 
переработке. Таким образом, возникает потребность в производствах 
подобного рода для увеличения объемов производимого сырья и со-
ответственно продукции из него. 

Наличие собственной сырьевой базы, поставляющей сырье для переработки 
Заключенные контракты на поставку сырья с отечественными 
поставщиками. 

Расширение производства за счет внедрения новых технологий позволят 
увеличить выпускаемый ассортимент продукции

Применение 
современного 
высокопрофессионального 
китайского 
оборудования, обеспечит необходимые мощности и качество продукции. 

Наличие договоров с крупными потребителями произведенной продукции 
гарантирует полную загрузку производственных мощностей и регулярный 
сбыт продукции. 

Высокое качество продукции по приемлемой цене, эффективная стратегия 
позиционирования на рынке. 

Уникальность и экологическая безопасность продукции из натуральной 
шерсти. 

Управленческий персонал имеет достаточный опыт. Имеется команда 
профессионалов, проводится постоянное повышение квалификации 
персонала. 

Реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места в 
данном регионе. 

Быстрая окупаемость и финансовая эффективность проекта. 
 
Финансовая эффективность проекта 
Источником окупаемости инвестиций является чистый доход от реализации 
пряжи из натуральных волокон.

7 
В соответствие показателям финансовой оценки, проект является социально 
значимым, высокорентабельным и быстро окупаемым. 
Таблица 1