План маркетинга и анализ рынка

141
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Общее руководство предприятием, а также ведение бухгалтерского учета будет осуществлять сам индивидуальный 
предприниматель. Для производства на приобретаемой линии требуется штат сотрудников численностью не менее трех 
человек. Штатным расписанием предусмотрен 3 рабочих.
В рамках реализации проекта для организации производства предусматривается аренда производственного помеще-
ния площадью 100 м
2
. Ежемесячная арендная плата составляет – 60 000 тенге. 
Нет специальных требований для помещений, где устанавливают производственное оборудование. Там обязательно 
должна быть канализация, газ, отопление, холодное водоснабжение и электричество 380В. Нужно соблюдать правила 
пожарной безопасности, так как здесь будет легковоспламеняющаяся готовая продукция и сырье.
Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 13 000 000 тенге.
Инвестиционный план
Инвестиционные вложения
Итого, тенге
Расходы по приобретению основных средств
12 500 000
Расходы на оборотные средства на первый месяц
500 000
Всего
13 000 000
Перечень необходимого оборудования
Комплектующая
Ед.изм.
Кол-во
Стоимость, тенге
Станок для заготовок пакетов
шт
1
4 725 000
Станок для склейки и формирования пакетов
шт
1
2 450 000
Машина для прошивания мешков нитками
шт
1
1 050 000
Аппарат для перфорирования заготовок
шт
1
1 750 000
Флексографическая машина
шт
1
2 525 000
Итого 
12 500 000
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год
Показатели
Итого за год, тенге
Выручка от реализации
Реализация крафт-упаковок
59 400 000
ВСЕГО
59 400 000
Затраты
Материалы, сырье 
18 950 000
Коммунальные услуги, связь
450 000
Заработная плата работников
2 520 000
Социальный налог и соцотчисления
837 540
Аренда
360 000
хоз.расходы
60 000
Амортизация 
600 000
Реклама
390 000
Прочие расходы
500 000
ВСЕГО ЗАТРАТЫ
24 667 540
Доход до налогообложения
34 732 460
ИПН и ОПВ за ИП
864 971
32. ПРОИЗВОДСТВО ПЕРФОРИРОВАННЫХ ОФИСНЫХ ФАЙЛОВ. 
Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: запуск производства перфорированных офисных файлов.
Продукция: перфорированный офисный файл 60 микрон.
Стоимость проекта: 10 042 000 тенге.
Срок окупаемости: 1,6 года.
Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает запуск производства перфорированных офисных файлов на базе производствен-
но-торговой компании в г. Алматы Республики Казахстан. Одним из оптимальных путей решения проблемы восстанов-
ления отечественного производства является реализация целевых комплексных проектов, направленных на организацию 
совокупно эффективных качественных производств, взаимно дополняющих друг друга и способствующих более глубо-
кой  переработке  сырья.  Представленный  проект  представляет  собой  комплексный  подход  полного  обеспечения  всего 
цикла производства: современным оборудованием, сырьем и высококвалифицированным персоналом. Для этих целей 
закуплен весь комплекс необходимого оборудования по организации полного цикла проведения производственных работ 
на основе высоких технологий.
Цель проекта – организация производства, обеспечивающей на основе рационального и эффективного использования 
сырья с внедрением прогрессивных технологий и экономически рациональной организаций производства, извлечение 
максимальной прибыли с наименьшими затратами. 

142
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Приоритетным направлением развития настоящего проекта является производство перфорированных офисных фай-
лов. Перфорированные офисные файлы служат защитным средством и хранением пересылаемых документов на бумаж-
ных носителях формата А4 от механического воздействия (смятия, загрязнение, намокания), а также служит средством 
хранения в архивных офисных папках регистраторах, для чего в них предусмотрены отверстия под все типы папок с 
зажимами и стандартного дырокола. 
Основными субъектами рынка офисной продукции (перфорированных файлов) являются – юридические лица (офи-
сы), а также физические лица студенты и школьники. Целевой группой предприятия являются потребители услуг –дис-
трибьюторские компании, канцелярские магазины.
Составляющие качества продукции:
– используемое сырье сопровождаются сертификатом соответствия;
– использование высокотехнологичного и современного оборудования.
Описание продукции.
Каждая компания и офис без исключения обменивается документами со своими партнерами, клиентами и постав-
щиками на бумажных носителях, а также при перемещении документов и внутри самой компании при взаимодействии 
между отделами. Чаще всего это такие материалы, которые требуют к себе особого внимания и аккуратности: договора, 
счета фактуры, счета на оплату, накладные, резюме и многое другое. И потребителям хотелось бы, чтобы документы на 
бумажных носителях поступали получателю в идеальном виде, то есть сберечь их от механического воздействия (внеш-
него  фактора):  смятия,  загрязнения,  намокания.  Для  этого  люди  прибегают  к  защитным  средствам  перфорированным 
офисным файлам, которые обеспечивают надежную защиту от внешних факторов и удобное хранение документов в реги-
страционных архивных папках. Передача документов в таком виде стало нормой в повседневной офисной жизни любой 
компании без исключения.
Организатор настоящего проекта планирует предоставлять перфорированные офисные файлы в ассортименте. Пред-
ставленный проект будет осуществляться согласно требованиям и предпочтениям будущих клиентов компании проекто-
устроителя, в плане производства соответствующей продукции. В г. Алматы существует уже сформировавшиеся потреби-
тели, желающие приобретать представленную продукцию отечественного производства высокого качества. 
Выбор данного направления развития вполне обоснован, т.к. на территории г. Алматы происходит все возрастающий 
и платежеспособный спрос на аналогичную продукцию. Компания проектоустроителя ориентируется на предоставление 
для своих клиентов следующих видов продукции:
1. Перфорированные офисные файлы формата А4 пластиковые, толщина 0,4 микрон 
2. Перфорированные офисные файлы формата А4 пластиковые, толщина 0,5 микрон 
3. Перфорированные офисные файлы формата А4 пластиковые, толщина 0,6 микрон.
В основном компания проектоустроителя будет производить перфорированные офисные файлы 60 микрон.
План маркетинга и анализ рынка
Емкость казахстанского рынка канцелярских товаров составляет примерно 170 млн. долларов в год. год. Из них:
1. АО «АБДИ Компани» – примерно 25-30%, около 55-60 млн. долларов в год; 
2. ALEM KENCE – примерно 8-10%; 
3. Ак-Кала XXI – примерно 3%;
4. Другие компании – 35-40%; 
5. Рынки канцтоваров – около 25%.
В среднем за последние 10 лет объем продаж канцелярскими товарами вырос в 5 раз. С ростом всех продуктов рынка 
растет и рынок канцелярских товаров. Например, в розничных сетях Рамстор, Магнум, Green доля канцтоваров в обороте 
составляет примерно 2%. Основными странами – поставщиками являются Россия, Германия, Индия, Турция и Китай.
Компания-проектоустроитель имеет расширенный сегмент потребителей своей продукции, как по гегографическим, 
так и по целевым характеристикам, что является дополнительным преимуществом. Основными потребителями перфори-
рованных офисных файлов являются действующие предприятия и офисы всех отраслей и рынка услуг.
Предприниматель будет поставлять продукт в основные крупные торговые сети по продаже канцелярских товаров. До 
конечных потребителей продукт будет доходить через оптово-розничных дистрибьюторов:
Список дистрибьюторов г. Алматы
№
Название компании
Цена реализации за 100 ед. 60 микрон, тг
1
АО «АБДИ Компани»
1000 
2
ТОО «Алматы Кенсе» ТД «ASEM» 
1700 
3
«Офис Гранд К» ИП Панова Елена Сергеевна
960 
4
ТОО «Office-Expert.kz»
1200
Основными  конкурентами  предприятия  являются  иностранные  производители  завозящие  готовую  продукцию  из 
стран: Россия, Китай, Германия.
Стратегия маркетинга
Необходимо позиционировать новое предприятие как высокотехнологичное и современное производство, предлагаю-
щее продукцию высокого качества в Казахстане. Запущен сайт компании 
Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:
• Качественная продукция;
• Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими; 
• Квалифицированный персонал;

143
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
• Современное оборудование;
• Реализация программ по стимулированию спроса.
Сбыт продукции будет реализован через дистрибьюторы – крупные оптовые торговые сети по продаже канцелярских 
товаров. 
Программа продаж будет осуществляться путем проведения маркетинговых исследований 
Формирование цен основано на рыночных ценах и определения полной себестоимости продукции.
Планируемые цены на продукцию
Наименование
Значение, тг.
шт
Цена за 100 шт, тг.
Файлы 60 микрон 
6
100
600
Цена на перфорированные файлы сложилась, исходя из рыночных цен.
Конкурентная стоимость продукции складывается из:
- использования высокотехнологичного оборудования;
- использования качественного сырья.
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение 
цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.
Поставщиком сырья является, предприятие по производству МТБЭ (метил-трет-бутилового-эфира) пропилена и по-
липропилена  в  Казахстане.  Согласно  составленному  контракту  с  производителем  сырья,  проекоустроитель  планирует 
удовлетворять требования в секторе производства, переработки и реализации перфорированных офисных файлов.
Технологический процесс
Производство файлов А4 можно состоит из двух основных цикла:
Производство неориентированной полипропиленовой пленки (пленку из полипропилена изготовляют экструзией с 
раздувом и вытяжкой.)
Установление неориентированной полипропиленовой пленки на файловый аппарат.
Производство неориентированной полипропиленовой пленки. 
Сырье, гранулированный PP(полипропилен) поступает в контейнерный бункер (1) Высокопроизводительного экстру-
дера для изготовления плёнки SJ-50FM600.
Под воздействием трения создаваемого вращательным валом и стен подающего цилиндра (2) 
гранулы плавятся и переходят в тягучую массу, выдуваемую обдувным кольцом (3). Рукав пройдя 
через систему охлаждения (4), наматывается в рулоны (5).
Далее рулоны подаются на двухручьевую машину для изготовления файлов с перфорацией.
Описание технологического процесса
Данные экструдеры просты в управлении и надежны. Легко ремонтируются в условиях рос-
сийского производства. В базовой комплектации экструдеры укомплектованы всем необходимым 
оборудованием: 
– инверторами, согласующими скорость работы двигателей;
– стабилизатором купола;
– гидравлической системой поднятия башни;
– валом тиснения;
– устройством закладки фальцев;
– ножами фронтальной и продольной резки пленки;
– однопостовым намотчиком. 
Основные технические характеристики оборудования:
Диаметр шнека, мм
50
Отношение длины шнека к диаметру
1:28
Скорость вращения шнека, об/мин
10-120
Мощность основного двигателя, кВт
18.5
Производительность, кг/час
30-60
Максимальная ширина рукава, мм
600
Толщина пленки, мм
0.008-0.10
Общая мощность, кВт
28
Масса, кг
2600
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
4600х2600х4000
Далее рулоны подаются на вухручьевую машину для изготовления файлов с перфорацией.
Установление  неориентированной  полипропиленовой  пленки  на  файловый  аппарат  (двухручьевая  машина 
для изготовления файлов с перфорацией (руковые пленки) ZXD-500C/D).
Линия спроектирована производить канцелярские принадлежности из пластиковой плёнки в частности файлы с пер-
форацией. Это усовершенствованное, многофункциональное оборудование изготовленное с применением самых совре-
менных технологий. 
Данная машина сочетает в себе механику, электрику, пневматику, и фотомеханизм в одном, и оснащена автомати-
чески нивелирующим отклонения инвертором для регулирования скорости, система ультразвукового вала и теснящего 

144
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
поршня, автоматический датчик контроля температуры, контроллер натяжения, счетчик и автоматический контроллер 
качества изделий. Основной контроль системы – компьютерное регулирование серво-системы. 
Описание технологического процесса
Рулон полипропиленовой пленки устанавливается на подающий вал 
(1), далее пленка проходит через систему натяжных валов (2) обеспечи-
вающие ей необходимое разглаживание. Затем пленка проходит стадию 
разрезания  и  заправки  уплотнительной  ленты  между  слоями  пленки 
(3), после чего пленка поступает на узел перфорации (4) для получения 
отверстий под все типы дыроколов, регистрационных канцелярских папок и скоросшивателей. Далее пленка проходит 
стадию финального нарезания (5) на отдельные самостоятельные элементы (готовые офисные перфорированные файлы), 
после чего готовые файлы собираются в накопительные лотки (6). 
Линия спроектирована производить канцелярские принадлежности из пластиковой плёнки в частности файлы с пер-
форацией. Это усовершенствованное, многофункциональное оборудование, изготовленное с применением самых совре-
менных технологий. 
Данная машина сочетает в себе механику, электрику, пневматику, и фотомеханизм в одном, и оснащена автомати-
чески нивелирующим отклонения инвертором для регулирования скорости, система ультразвукового вала и теснящего 
поршня, автоматический датчик контроля температуры, контроллер натяжения, счетчик и автоматический контроллер ка-
чества изделий. Основной контроль системы – компьютерное регулирование серво-системы. Данное оборудование очень 
популярно на мировом рынке.
Основные технические характеристики оборудования:
Материал
РР, РЕ пленка
Возможная длина пакета мм.
500
Возможная ширина пакета мм.
560
Погрешность мм.
±0,5
Производительность шт./мин.
60-120 * 2ручья
Электрика
Однофазное оборудование 220 Вольт или 3-х фазное 380 Вольт, 50 Гц.
Общая мощность кВ.
5,5
Вес, кг
3500
Габаритные размеры, мм
5600 х 1400 х 1650
Используемое сырье 
Сырьем для изготовления пленки являются полипропиленовые гранулы. Полипропилен имеет высокую прочность и 
прозрачность, что повышает качество продукции. В комплексе с хим.добавками (мастербатчи) материалов для скольже-
ния и снятия статического электричества достигается высокое качество конечного продукта. 
Расчет себестоимости, тенге за килограмм
Наименование материала
ед.изм. цена за ед, 
тыс. тг.
количество
сумма 
Файл 60 микрон 
Норма расхо-
да в кг
Сумма на на 
100 шт, тыс.тг.
Полипропилен (гранулы)
кг
0,40
10 000
4 000
0,7900
0,32
БОПП пленка
кг
1,50
232
348
0,0001
0,00014
Сырье для скольжения – Мастербатч (хим.добавка для 
скольжения)
кг
1,50
200
300
0,0001
0,00012
Сырье от слипания – Мастербатч (хим.добавка от сли-
пания)
кг
0,26
200
52
0,0001
0,00002
Производственные затраты
 
 
 
 
 
0,02200
Итого____4_700,0__0,3383_Организационный_план'>Итого
 
 
 
4 700,0
 
0,3383
Организационный план
Для ведения данного рода деятельности рекомендуется организовать ТОО с применением специального налогового 
режима на основе упрощенного режима налогообложения для субъектов малого бизнеса. 
Персонал
Должность
Количество единиц
Оклад, тенге
Сумма в месяц, тенге
Адм.-управленческий персонал
Директор
1
100 000
100 000
Коммерческий директор
1
100 000
100 000
Бухгалтер-кассир
1
30 000
30 000
Менеджер по продажам
1
60 000
60 000
Итого
4
290 000
290 000
Производственный персонал
Начальник отдела
1
70 000
70 000
Оператор механик
2
60 000
120 000
Итого
3
130 000
190 000
Всего по персоналу
7
480 000

145
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Предполагаемый цех планируется разместить в нежилом арендованном помещении площадью около 120 квадратных 
метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение снабжено системой противопожарной безопасности. 
Помещение состоит из непосредственно цеха по производству и вспомогательных помещений (для готовой продукции, 
для сырья). Производственный цех соответствует всем нормам коммуникационных инфраструктур, а именно электро-, 
тепло, водоснабжение, телефонная связь, а также системой пожарного оповещения. 
Для реализации целей компании проектоустроитель владеет необходимым производственным комплексом. Комплекс 
проектоустроителя включает в себя полный цикл производства продовольственных товаров, начиная с заготовки сырья и 
заканчивая выпуском готовой продукции.
Оборудование проектоустроителя состоит из следующих производственных подразделений:
Экструдер ППSJ-55FM600 для производства неориентированной полипропиленовой пленки. 
Двухручьевая машина для производства файлов с перфорацией ZXD-500C/D.
Для запуска производства необходимо финансирование на оборотные средства. 

жүктеу/скачать 4,6 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: