Иван Степанович Алексеев Металлы драгоценные
жүктеу/скачать 5,03 Mb.
|
| Глава 4
Создающие большие ценности На шесть платиноидов шесть главных добытчиков В мире около 100 компаний занимается добычей платиноидов, но по-настоящему крупных только шесть: «Англо Платинум Груп», «Имплатс», «Лон плате», «Стиллуотер», «Инко» и «Норильский никель». Эта могучая шестерка обеспечивает свыше 90 % производства платиновых металлов (табл. 4.1). Данные по «Норильскому никелю» будут приведены отдельно. Знакомство с зарубежными добытчиками МПГ начнем с самого крупного – «Англо Платинум Груп». «Англо Платинум Груп» Компания осуществляет деятельность через ряд своих предприятий в Северной и Северо-Западной провинциях ЮАР. Приблизительно половина всей добытой в ЮАР платины поставляется этой компанией на мировой рынок. Запасы ее месторождений оцениваются более чем в 8 тыс. т металлов платиновой группы. Основным предприятием группы является «Растенбург Платинум Майнз Лимитед» («Растплатс»), которое обеспечивает около 80 % объема добычи. Стратегия компании заключается в расширении рынка металлов платиновой группы с тем, чтобы иметь возможность воспользоваться преимуществами самого крупного первичного производителя платины. Важные приоритеты – оптимизация стоимости текущих операций, рост производительности труда. Таблица 4.1 Ведущие зарубежные горно-металлургические кампании Кроме чисто производственных вопросов компания вынуждена решать проблемы отношений с профсоюзами и строго учитывать политику правительства ЮАР в управлении минеральными ресурсами, смысл которой состоит в том, что если обладатель прав на эти ресурсы не намерен вести их разработку, то ресурсы могут быть изъяты правительством. Трудности у компании могут возникать, если она откажется от разработки каких-то выгодных месторождений, хотя это мало вероятно. Кроме того, запуск нового проекта, а также его завершение после истощения месторождения требуют значительных затрат, поэтому правительство вряд ли найдет потенциального разработчика месторождений среди небольших компаний. Текущий объем производства в среднем составляет 59 т платины, 28 т палладия, 5,4 т родия. Ожидается, что в ближайшие годы производство платины увеличится на 13 % и достигнет 65 т, Компания объявила, что к концу 2006 г, она намерена увеличить производство платины ориентировочно до 109 т. Как было сказано, основным производителем МПГ в группе является предприятие «Растенбург Платинум Майнз Лимитед» («Растплатс»). Скорее всего оно и останется таковым в ближайшие годы: даже при успешной реализации всех новых проектов его доля будет составлять порядка 70 %, поэтому объемы производства компании в ближайшей и среднесрочной перспективе связаны с эффективностью именно этого предприятия. Почти все затраты «Англо Платинум» производит в местных рандах, в то время как большая часть выручки поступает в твердой валюте. Прогноз объемов производства в последующие несколько лет затруднен из-за того, что сложно спрогнозировать изменение содержания МПГ в добываемой руде. Для компании основным металлом является платина, поэтому в обозримом будущем будет наблюдаться линейная корреляция объемов производства платины и остальных металлов платиновой группы. Кроме добычи и аффинажа драгоценных металлов «Англо Платинум» активно занимается маркетингом ювелирных изделий из платины, а также реализует программу развития, направленную на расширение промышленного применения платины. «Импала Платинум Холдингз» Компания «Импала Платинум Холдингз» (далее «Имплатс») – второй по объемам производитель металлов платиновой группы. Кроме того, компания занимает ведущие позиции в области вторичной переработки и способна предложить услуги по аффинажу мирового уровня. «Имплатс» также закупает концентрату небольших горнодобывающих предприятий. Финансовое состояние компании позволяет ей предпринимать серьезные самостоятельные проекты. По заявлению представителей компании, у нее имеется достаточно запасов для поддержания в течение последующих 30 лет текущего уровня производства, который составляет около 40 т платины, 15 т палладия, 3,5 т родия и 12 т остальных МПГ. Учтенные запасы собственных и лизинговых участков «Имплатс» составляют свыше 3 тыс. т металлов платиновой группы, В 1990 г. «Имплатс» получила 27 % фирмы «Лонплатс» и соответствующую долю в Южно-Африканском комплексе «Вестллатс» – «Истплатс», На действующей производственной базе производится более 30 т продукции в платиновом эквиваленте. Предполагается ежегодный прирост производства на 5-10 %. Это будет достигнуто путем повышения квалификации и интеллектуального потенциала сотрудников, а также максимального использования внерудниковых производств (плавильного, рафинирования цветных и аффинажа драгоценных металлов). Планы компании включают активизацию работы рудника «Крокодиловая река», где имеются большие запасы родия, которые оцениваются в этом регионе до 100 т. «Имплатс» приобрела 15 % акций компании «Аквариус Платинум». В свою очередь «Аквариус» принадлежит 44,8 % акций фирмы «Кроондал Платинум Майнз», владеющей месторождением Кроондал, а также месторождение Марикана. В соответствии с проектом «Марикана» весь концентрат будет поступать в «Имплатс». Ведется разведка и освоение бизнес-плана месторождения Эверест Саус, запасы которого составляют 44 т МПГ «Имплатс» получила право подписки на 20 % инвестиционного капитала любой добывающей компании, которая работает на участках Буффелшек и Виннаршек. Кроме того, «Имплатс» начинает исследовать регионы вне Южной Африки. Назначен консультант в Канаде для действия в интересах «Имплатс» и заключено соглашение с компанией «Мустанг Минералз». «Имплатс» добилась заметных успехов в наращивании производительности труда и управлении людскими ресурсами. У нее достаточно хорошие отношения с профсоюзами, «Имплатс» занимается маркетингом ювелирных изделий из платины через Международную платиновую гильдию. В ближайшей перспективе компания сохранит лидерство в отрасли. С начала 1990-х гг. «Имплатс» проводит реорганизацию производства, которая состоит из двух этапов: технико-коммерческого и организационного. Первый этап позволил добиться следующих изменений: устранены недостатки в области маркетинга и заключения контрактов; изменен метод подземной добычи; использован экономически более эффективный доступ к руде; проведена модернизация концентратора и плавильного производства; осуществлена оптимизация аффинажа (в частности, родия); «Имплатс» стала крупнейшим в мире аффинажным предприятием для отработанных автомобильных катализаторов. Второй этап связан с раскрытием потенциала сотрудников и реализацией рационализаторских идей. При проведении реорганизации численность работников уменьшилась на 30 % при неизменном объеме производства. Месторождения фирмы «Имплатс» не слишком обширны, поэтому компания намерена добиться роста производства путем использования избыточных мощностей плавильного и аффинажного производства, выделенного в отдельное предприятие – «Импала Рифайнинг Сервисез». Разрешился длительный конфликт «Имплатс» с королевством Бафокен к взаимному удовлетворению сторон. В обмен на повышение комиссионных и 1 млн акций фирма «Имплатс» обеспечила себе права недропользования, что позволит вести добычу на уровне 34 т платины в год на протяжении более чем 30 лет. Текущий уровень рентабельности добычи МПГ (до уплаты налогов) свыше 50 %. Руководство компании заявило о своих планах увеличения мощностей на 10 % в год, а также максимального использования внерудникового производства. Кроме того, фирма активно реализует новые возможности, включая организацию совместных предприятий. «Лонмин Платинум Дивижн» «Лонмин Платинум Дивижн» (далее «Лонплатс») – третий в мире по величине производитель платины, объединяющий все платиновые операции компании «Лонмин», Состоит из горнодобывающих компаний «Истплатс» и «Вестплатс». К этой группе обычно относят также рудник «Кари», ранее принадлежавший «Имплатс», а также аффинажный завод «Вестерн Платинум Рифайнинг» и торговую компанию «Вестерн Метал Сэйлз», обеспечивающую реализацию продукции «Лонплатс». Учтенные запасы по состоянию на 1 января 2000 г. составляют свыше 1000 т металлов платиновой группы и золота. Максимальная мощность производства – около 31 т платины в год, реальное ежегодное производство – 20–22 т. Компания имеет плавильное и аффинажное производство; мощности предприятия могут быть существенно увеличены, что весьма вероятно в долгосрочной перспективе. В настоящее время аффинажное производство выполняет переработку преимущественно собственной продукции. Технические мощности в первую очередь используются для производства концентрата и плавки, которые требуют проведения рационализаторских мероприятий. В группе «Лонплатс» 73 % акций принадлежит фирме «Лонмин», а 27 % – компании «Имплатс». При этом «Имплатс» принадлежит 50 % голосов в Совете директоров «Лонплатс». «Лонплатс» и «Имплатс» хотели слиться в единую компанию, но этому решению воспрепятствовал ЕС. Цели компании не предусматривают резкого роста объемов производства, но направлены на снижение его себестоимости. Компания планировала постепенное увеличение производства платины с 20 до 22 т в 2001 г. На самом деле было произведено даже больше – 22,3 т, а в 2003 г. компания намерена довести производство платины до 27 т. Что касается отношений с компанией «Имплатс», то руководители «Лонмин» заявили, что хотели бы самостоятельно управлять финансовыми потоками компании «Лонплатс». В соответствии с этим можно предположить, что они стремятся к тому, чтобы «Имплатс» отказалась от долевого участия. Однако, по мнению аналитиков, перемены мало вероятны, поскольку «Имплатс» не нуждается в дополнительных капиталах, а «Лонплатс» – многообещающее перспективное предприятие. «Стиллуотер Майнинг Компани» Компания «Стиллуотер Майнинг» (США) – единственный крупный производитель металлов платиновой группы за пределами Южной Африки и СНГ. Эта компания ориентируется прежде всего на производство палладия. Учтенные запасы на начало 2000 г. оценены более чем в 816 т палладия и платины. Соотношение металлов составляет 3,2:1. Это позволит обеспечить работу шахты в течение как минимум 20 лет, однако имеются обширные ресурсы, которые могут быть превращены в запасы и продлить жизнь рудников до 50 лет. Компания считает, что это даст ей основание стать третьей по объему платиновой компанией в мире. Учтенные запасы (т) компании «Стиллуотер» (рудники «Стиллуотер» и «Восточный Боулдер») на начало 2000 г. приведены ниже. Проектная мощность рудника «Стиллуотер» после завершения реконструкции составит 22,5 т палладия и платины. Реализуется проект «Восточный Боулдер». В 1998 г. компания «Стиллуотер» объявила, что этот проект будет закончен раньше запланированного срока. Вместо прежнего ориентира (2003 г.) ожидается, что уже с 2002 г. здесь будет производиться более 23 т платины и палладия в год при себестоимости 140–160 долл. за унцию, Концентрат производится на рафинировочном производстве «Стиллуотер» в Монтане и аффинируется третьими фирмами как в США, так и за рубежом. В 1998 г. «Стиллуотер» подписала контракты с компаниями «Дженерал Моторс», «Форд», «Мицубиси» и «Кемет» на срок с января 1999 г. по декабрь 2003 г., в соответствии с которыми будет реализовано от 90 до 100 % фактически произведенного палладия и около 20 % запланированного объема платины. «Инко Лтд.» Компания «Инко» (Канада), как и «Стиллуотер», считает себя крупнейшим производителем драгоценных металлов за пределами ЮАР и России. Суммарная добыча платиновых металлов компанией «Инко» в 2000 г. составила более 12 т, из них палладия – 9 т. Таким образом, объем платиновых металлов, производимых этой компанией, приблизительно равен объемам компании «Стиллуотер». Компания «Инко» имеет аффинажные предприятия в г. Актон (Великобритания) и г. Садбери (Канада). Кроме производства аффинированных металлов из собственного концентрата фирмы «Инко» эти предприятия также перерабатывают значительное количество вторичного сырья, в первую очередь отработанных нейтрализаторов выхлопных газов. «Инко» прежде всего является производителем цветных металлов, а платиновые металлы – попутная продукция, поэтому поведение компании на рынке драгоценных металлов несколько пассивное. Крупнейшие зарубежные аффинажные компании Ранее отмечалось, что некоторые горнодобывающие компании имеют собственное аффинажное производство. К таким прежде всего относится «Англо Платинум», аффинажные мощности которой загружены преимущественно концентратом собственных предприятий. Кроме тою, часть продукции она аффинирует на заводах «Имплатс» и европейских аффинажных предприятиях. «Лонплатс» также использует большую часть мощностей для собственных нужд. Исключение составляет фирма «Импала», которая уделяет большое внимание предоставлению аффинажных услуг сторонним фирмам. «Стиллуотер» и другие фирмы, как правило, прибегают к услугам крупных аффинажных предприятий, которые имеются у фирм, производящих высокотехнологичную продукцию на основе платиновых металлов. Эти фирмы в дополнение к аффинажу предлагают услуги по реализации аффинированных металлов на международном рынке, В этом ряду прежде всего следует назвать компанию «Джонсон Матти». «Джонсон Матти» Фирма «Джонсон Матти» (Johnson Matthey), Великобритания, является лидирующей в мире на рынке платиноидов и производимой на основе этих металлов продукции высоких технологий. Через аффинажные, химические, обрабатывающие предприятия и сбытовые структуры фирмы ежегодно проходит до 25 % мирового производства платины. Основанная в 1817 г. как частная компания, к настоящему времени фирма превратилась в многоотраслевой концерн с годовым оборотом свыше 5 млрд долл. США; 7 тыс. рабочих и служащих фирмы заняты на предприятиях и офисах в 38 странах мира. Организационно-правовая форма компании «Джонсон Матти» – акционерное общество, акции которого котируются на Лондонской бирже ценных бумаг. Основные конкурентные преимущества фирмы традиционно достигаются благодаря разработке и внедрению новых технологий. В главном корпоративном научно-исследовательском центре фирмы в г. Соннинг (Великобритания) работают более 300 человек, в том числе 150 со степенью доктора наук. Еще шесть прикладных исследовательско-внедренческих центров действуют в Японии, США и Европе. Компания направляет примерно 25 % своей ежегодной прибыли на НИОКР, что значительно выше, чем в среднем по промышленности Великобритании, Неудивительно, что при столь значительном внимании к НИОКР «Джонсон Матти» занимает передовые позиции в разработке новых технологий использования металлов платиновой группы, Крупнейшей областью применения платиноидов в настоящее время стал рынок экологической продукции, объемы которой в мире оцениваются западными экспертами в сумме свыше 500 млрд долл. в год. Важной составной частью этого перспективного и постоянно растущего рынка стали автомобильные катализаторы (нейтрализаторы отработанных выхлопных газов), в производстве которых используются основные металлы платиновой группы. Именно «Джонсон Матти» разработала и поставила катализатор, установленный на первом автомобиле, соответствовавшем требованиям закона США 1970 г, о чистом воздухе. В настоящее время компания – крупнейший производитель такой продукции с суммарной мощностью восьми заводов свыше 30 млн штук в год; заводы расположены в Великобритании, США, Бельгии, Южной Африке, Мексике, Малайзии, Аргентине, Индии. Потребителями продукции фирмы являются практически все крупные автомобильные компании мира. Одно из важных и постоянно растущих направлений работы «Джонсон Матти» – использование МПГ в биотехнологии. Фирмой разработано уже третье поколение антираковых препаратов на основе платины в форме, позволяющей проводить химиотерапию после их применения амбулаторно, без госпитализации. Высокочистые химические соединения металлов платиновой группы, выпускаемые фирмой, используются для синтеза широкой гаммы различных современных фармацевтических препаратов. Наряду с принципиально новыми разработками «Джонсон Матти» постоянно занимается совершенствованием и расширением сферы применения металлов платиновой группы в традиционных областях. Так, в начале 90-х годов фирмой был изобретен новый вид катализаторов для химической промышленности – вязаные платиновые каталитические сетки, позволяющие значительно повысить эффективность использования природного сырья в процессах окисления аммиака. В качестве другого примера можно привести разработанную в фирме технологию создания новых покрытий на основе особого материала – «сплава» платины и керамики. Принципиально новая запатентованная технология позволяет использовать платину в тех областях (особенно в производстве специальных видов стекла), где она ранее не могла применяться либо по экономическим (слишком высокая стоимость), либо по техническим (сложные по конфигурации изделия) причинам. Технология находит большое применение как при производстве современных мониторов и дисплеев для компьютерной техники, так и в более традиционных областях, например при изготовлении хрусталя. «Джонсон Матти» занимает лидирующие позиции на мировом рынке аффинажных услуг по извлечению металлов платиновой группы. Разработка и внедрение новых технологий аффинажа на заводах фирмы в США и Великобритании позволили создать современные, эффективные производства с высокими нормами извлечения металла и одновременно возможностью перерабатывать чрезвычайно разнородное по составу сырье. Суммарная мощность аффинажных заводов «Джонсон Матти» обеспечивает фирме позиции крупнейшего переработчика давальческого сырья в мире. Отношения «Джонсон Матти» с Россией были установлены еще в начале XIX в. В 1827 г., как свидетельствует письмо, хранящееся в архивах фирмы, г-н Джонсон представил российскому правительству по просьбе кавалера Бенкхаузена (российского консула в Лондоне) полную информацию, касающуюся «методов получения платины…, ее полезных свойств, применения и возможного использования для чеканки монет как платежного средства или средства обращения». В 1851 г. фирма стала агентом по продажам платины, добываемой на шахтах Нижнего Тагила на Урале, а в 1875 г. компания создала в рамках совместного предприятия, учрежденного в Санкт-Петербурге, небольшое производство для аффинажа уральской платины, которое просуществовало до 1918 г. В 1993 г. после длительного перерыва «Джонсон Матти» вновь вышла на российский рынок, однако полноценно использовать здесь преимущества разработанных ею высоких технологий пока не может, что объясняется прежде всего неразвитостью в России таких отраслей, как производство автомобильных катализаторов, тонкая химия, фармацевтика, биотехнология и электроника, которые являются главными потребителями продукции фирмы. Поэтому первые проекты «Джонсон Матти» на российском рынке были реализованы в сфере вторичных драгоценных металлов. «В.С. Хереус ГмбХ» «В.С. Хереус ГмбХ» – дочернее предприятие компании «Хереус Холдинг», расположенное в г. Ханау (Германия). Аффинажный завод в Ханау производит золото, серебро, платину, палладий, родий, рутений. Другой аффинажный завод, находящийся в штате Нью-Джерси (США), использует электролитические и пирометаллургические процессы для производства золота, серебра, платины и палладия. В декабре 1996 г. головной фирмой также приобретена американская компания «Дж. Ф. Джеленко», имеющая более чем 30-летний опыт в области аффинажа. Этой компании принадлежит аффинажный завод в штате Нью-Йорк (США), производящий золото, серебро, платину, палладий, родий и другие металлы платиновой группы. «Дегусса-Хюльс АГ» Компания образована в 1998 г. путем слияния в единый концерн компаний «Дегусса» и «Хюльс». В состав компании входит предприятие «Вольфганг», расположенное в г, Ханау (Германия), – крупнейшее аффинажное предприятие в Европе. На нем занято более 4,5 тыс. работников. Извлечение драгоценных металлов ведется методами гидро-и пирометаллургии. «Дегуссз-Хюльс АГ» производит абсолютно все драгоценные металлы. Другие аффинажные фирмы Коротко представим еще несколько наиболее крупных фирм, действующих на этом рынке. Фирма «Энгельгард» создала совместное предприятие с фирмой «Фимапак» (Франция), которое является одним из крупнейших участников рынка драгоценных металлов. Аффинажные предприятия расположены в США (штат Нью-Джерси), Австралии, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Японии. Завод «Сен-Иври» во Франции аффинирует серебро электролитическим методом, а золото, платину, палладий и рутений – химическим. Завод «Лапуной» извлекает золото, серебро, платину, палладий и другие металлы платиновой группы. Аффинажные заводы имеются в США – в штатах Нью-Джерси (два завода), Калифорнии и в Канаде (Онтарио и Ванкувер). Два аффинажных предприятия имеются в Великобритании: по производству золота – в Чессингтоне, платиновых металлов – в Синдерфорде. Извлечение платины и палладия ведется химическим методом, для остальных – пирометаллургия. НВ МХО СА — бельгийская компания, которая является дочерним предприятием фирмы «Юнион Минер». Ей принадлежит аффинажный завод «Хобокен». Завод выполняет электролитический аффинаж золота и серебра, химический – платины, палладия и родия. «Импала Рифайнинг Сервисез» (ИРС) получает сырье с пяти континентов и перерабатывает свыше 9 т металлов платиновой группы, а также 10 тыс. т никеля, кобальта, меди. Кроме того, деятельность фирмы ИРС включает переработку других ресурсов компании «Имплатс», сульфата никеля, автомобильных и промышленных катализаторов и т. д. Крупнейшие добытчики драгоценных металлов в России В настоящее время в России около 600 предприятий – добытчиков драгоценных металлов. Однако подавляющее большинство дает менее 100 кг золота или других металлов в год, так чтоккрупным, добывающим более 1 т, можно отнести лишь около двух десятков компаний и старательских артелей. Некоторые из них в книге будут представлены достаточно подробно. «Норильский никель» (ОАО ГМК «Норильский никель») «Норильский никель» – одна из крупнейших в мире компаний по производству металлов платиновой группы, а также никеля, меди, кобальта. Более трети мирового никеля, свыше 40 % металлов платиновой группы и значительная часть кобальта производится в России предприятиями «Норильского никеля» из норильских и Кольских руд. Компания также входит в десятку главных добытчиков золота в стране и, кроме того, обладает крупным аффинажным производством. В год компания выпускает товарной продукции на сумму более 3 млрд долл. США, что составляет около 3 % объема промышленной продукции России. Более 90 % производимых цветных металлов идет на экспорт. «Норильский никель» – крупнейший потребитель материально-технических и топливно-энергетических ресурсов: ежегодно компания приобретает их на сумму около 800 млн долл. США. На мировом рынке «Норильский никель» является единственной крупной корпорацией, которая все свои активы держит в одной стране. Других таких прецедентов в мире нет, По объему производства за 2000 г. «Норильский никель» стал второй в мире крупной металлургической компанией, к тому же единственной, которая обладает собственной сырьевой базой минимум на 50 лет вперед. Положительную динамику на протяжении последних лет демонстрируют и ценные бумаги «Норильского никеля»: темп роста их стоимости – один из самых высоких среди российских компаний. По уровню капитализации «Норильский никель» входит в первую десятку крупнейших компаний в России, Рыночная стоимость обыкновенных акций компании в начале 2000 г. превысила 11 долл. США за одну акцию, хотя еще в 1999 г. их стоимость едва превышала 70 центов. Привилегированные акции за этот период также выросли в цене с 25 центов до 9 долл. США. В компании трудятся около 200 тыс. человек, которые мужественно преодолевают трудности сурового Севера. В Норильске руды находятся на глубине 1500 м, так что сначала необходимо добраться до них, затем поднять, обогатить, получить концентраты и только потом работать с ними. Совершенно другие возможности, например, в Австралии, где ничего подобного делать не надо. Там многое, как говорится, сделал Господь Бог. Помимо хороших климатических условий, в этом регионе руда находится в открытой разработке, глубина ее залегания – от 2 до 5 м. Более того, она уже прошла стадию окисления, поэтому ее следует просто разделить и дальше можно приступать к плавке. жүктеу/скачать 5,03 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|