Общие инвестиционные затраты по проекту

29
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
нуждены пользоваться дикими ягодами и кленовым сахаром. Технически, правда, пеммикан является не чисто говяжьей 
тушенкой ГОСТ, а скорее мясорастительным консервом, или, концентратом.
В настоящее время на говяжью тушенку имеется очень большой спрос.
Мясные консервы – продукты с длительным сроком хранения, вырабатываемые из мяса и мясопродуктов. Подразде-
ляют на:
- мясные натуральные и рубленые («Говядина тушеная», «Свинина тушеная», «Баранина тушеная», «Завтрак туриста» 
свиной и говяжий и др.);
- из мясопродуктов (фарши свиной, сосисочный, колбасный, любительский, колбасный куриный и др.);
- из субпродуктов (паштеты «Любительский», «Московский», «Особый»; «Язык в собственном соку» и др.);
- мясорастительные – из мяса и растительного сырья (капуста, макароны, рис, фасоль, горох и др.).
Из мясных консервов, являющихся продуктами полной кулинарной готовности, можно приготовить высокопитатель-
ные первые и вторые блюда, а также холодные закуски. Мясные консервы в зависимости от рецептуры и используемого 
сырья содержат практически все необходимые пищевые компоненты.
В ассортимент, планируемой производимой цехом продукции, входят
1. тушенка из конины;
2. тушенка из говядины;
3. тушенка из баранины.
Программа производств
В таблице представлена планируемая программа производства по годам.
Планируемая программа производства по годам 
Показатель
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
Мощность, %
21%
38%
40%
45%
45%
50%
Тушенка конина банок ед
97 240
263 120
274 560
308 880
308 880
343 200
Тушенка говядина банок ед.
97 240
263 120
274 560
308 880
308 880
343 200
Тушенка баранина банок ед
97 240
263 120
274 560
308 880
308 880
343 200
Программа продаж будет осуществляться путем проведения маркетинговых исследований с целью определения пред-
почтений потребителей в качестве консервированных тушенок, а также посредством рекламных акций.
При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их 
доходов.
Формирование цен основано на рыночных ценах и определения полной себестоимости продукции.
Планируемые цены на продукцию
Тушенка из конины
тг/кг, без НДС
300
Тушенка из говядины
тг/кг, без НДС
300
Тушенка из баранины
тг./кг. без НДС
300
Конкурентная стоимость продукции складывается из
- использования высокотехнологичного оборудования;
- использования качественного сырья.
При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение 
цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.
План маркетинга и анализ рынка.
Описание рынка продукции (услуг)
Мясная промышленность в Казахстане в текущем году показывает резкий рост производства. За первые 4 месяца 2017 
года предприятия, занимающиеся переработкой мяса и производством мясных изделий, выпустили продукции в физиче-
ском объеме на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Общая стоимость выпуска в секторе в январе-апреле текущего года составила 62,4 млрд тенге, по сравнению с уров-
нем годом ранее она выросла на 25%.
Напомним, что в 2013-2016 годах в секторе наблюдалось ежегодное замедление темпов роста производства, с 14,7% в 
январе-марте 2012 года до 0,9% в прошлом году. При этом в прошлом году отрасль также претерпела резкое сокращение 
числа активных участников – количество предприятий и производств в мясной промышленности уменьшилось на 16% по 
сравнению с уровнем на конец апреля 2015 года.
В торговой сети Карагандинской области представлен достаточно широкий ассортимент консервированных изделий 
из мясопродуктов, кроме продукции местных производителей, в продаже также имеется продукция российских компаний. 
Производственная мощность цеха составит до 9 600 консервов в смену. В условиях возрастающей конкуренции произво-
дители должны серьезно относиться к изучению потребности покупателей и вносить соответствующие изменения в про-
изводственную и сбытовую программу предприятий, направленные на повышение конкурентоспособности продукции. 
Необходимо позиционировать новое предприятие как высокотехнологичное и современное производство, предлагаю-
щее продукцию высокого качества в Казахстане. 
В начальный период за 1-2 месяца до начала выпуска продукции необходимо провести PR-компанию с размещением в 
прессе статей о начале производства продукции животноводства и рекламу отечественного товаропроизводителя. 

30
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:
- качественная продукция;
- относительно низкий уровень цен по сравнению с другими; 
- квалифицированный персонал;
- современное оборудование;
- реализация программ по стимулированию спроса.
В первые месяцы реализации проекта планируется, что директор предприятия посетит торговые сети и предложит 
товар под реализацию. Учитывая, что на рынке мало копченостей отечественного производства, покупатели будут обра-
щать внимание на данную продукцию и брать ее «для пробы». В случае, если продукция понравится покупателям, данные 
покупатели  могут  быть  постоянными.  Кроме  торговых  сетей,  планируется  заключение  договоров  о  сотрудничестве  с 
небольшими продовольственными магазинами. 
Ключевым инструментом продвижения товара на рынок будет выступать реклама, как один из мощнейших стимуля-
торов спроса. 
Реализация произведенной продукции будет осуществляется через розничные точки продаж, магазины и павильоны. 
Потребителями продукции компании выступают как физические, так и юридические лица. Планируется также работа с 
оптовыми дилерами с целью продвижения продукции в отдаленные районы. 
Стратегия рекламной кампании: в течение первых трех месяцев важно сформировать у будущих потребителей мнение 
о товаре и компании, что обуславливает необходимость в интенсивной рекламе в течение первого периода. 
Реклама  выпускаемой  продукции  осуществляется  посредством  размещения  информации  на  досках  объявлений,  в 
средствах массовой информации, сети интернет, а также при личных посещениях торговых предприятий.
Основные и потенциальные конкуренты
Основными конкурентами предприятия являются предприятия по производству консервированных изделий из мяса в 
РК и в области.
Предприятия – производители консервированных изделий из мяса в РК
Наименование предприятия
Область
Адрес
ТОО Семипалатинский мясокомбинат
Восточно-Казахстанская
Республика Казахстан
Область: Восточно-Казахстанская область
Город: Семей
Улица: Краснознаменная, 13
По данным сайта All-Biz, в Карагандинской области и непосредственно в том регионе, где планируется открыть цех 
по производству консервированных тушенок, нет аналогичных компаний.
Основными составляющими качества продукции предприятия являются:
- выполнение гигиенических требований при производстве, упаковке, хранении, транспортировании и реализации;
- продукция соответствует санитарным, ветеринарным нормам;
- мясо (сырье) поступает из забойного пункта;
- использование охлажденного мяса, но не замороженного (улучшает качество конечной продукции);
- пищевые добавки сопровождаются сертификатом соответствия;
- мясное сырье отечественного и импортного производства принимается на промышленную переработку с ветеринар-
ными сопроводительными документами;
- использование высокотехнологичного и современного оборудования.
Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
На  потребление  мясных  продуктов  в  перспективе  будут  оказывать  влияние  такие  факторы,  как  размер  домашних 
хозяйств, увеличение доли работающих женщин, возраст, образование, доходы населения, миграционные процессы, сто-
имость продуктов питания, образованность и информированность потребителей, забота о здоровье.
Спрос на мясные продукты будет определяться не только потребностями, но и наличием средств для приобретения 
продовольствия. При дальнейшем увеличении доходов на рынке мяса и мясопродуктов возможны следующие перемены. 
Дополнительные деньги не пойдут на приобретение большего количества пищи. При низких доходах первостепенное зна-
чение имеет цена и количество продуктов питания. При высоких доходах возрастут требования к качеству, разнообразию, 
вкусовой гармонии, оформлению продуктов.
Состоятельные люди будут обращать внимание на ингредиенты, состав, натуральность и полезность продуктов для 
здоровья. 
Возможны два варианта реализации стратегии развития рынка мяса и мясопродуктов. 
Первый вариант – инерционный, при котором предусмотрены медленные темпы роста, определяемые на основе ста-
тистических данных за предыдущие годы. 
Второй  вариант  –  индустриально-инновационный,  основанный  на  внедрении,  повсеместном  использовании  новых 
инновационных технологий, продуктов при активизации аграрной политики и поддержке государства.
Проблема увеличения мясных ресурсов связана с имеющимися их резервами на всех стадиях производства, транспор-
тировки, переработки и реализации мясных продуктов. 
В качестве мероприятий по наращиванию объемов производства мяса предлагается расширенное воспроизводство 
стада, повышение мясной продуктивности реализуемого скота, уменьшение падежа животных, приоритетное развитие 
мясного скотоводства, проведение селекционно-племенной работы, улучшение кормления и оптимизация численности 
скота содержащегося на ферме. На мясоперерабатывающих предприятиях резервы увеличения мясных ресурсов связаны 
с более полным использованием побочного сырья, совершенствованием ассортимента продукции, применением белко-

31
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
вых препаратов растительного и животного происхождения и новых видов упаковки, внедрением новых технологий про-
изводства.
В последние годы во многих странах принято объединение предприятий в кластеры на определенных территориях. В 
Казахстане ввиду исторически сложившейся специализации, природно-климатических условий, традиции в производстве 
и потреблении мясных продуктов возможно создание мясного кластера. Эффективность его функционирования будет 
выражаться в росте объемов производства мясных продуктов, улучшении их качества, снижении издержек производства 
и, соответственно, цены, улучшении инфраструктуры, повышении занятости и доходов населения, в более тесном сотруд-
ничестве предприятий на качественно новом уровне.
Стратегия маркетинга
Основными субъектами рынка мяса и мясопродуктов являются:
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные предприятия, производящие мясо;
- предприятия, обеспечивающие вторую и третью сферу мясопродуктового подкомплекса средствами производства;
- предприятия мясной промышленности и предприятия рыночной инфраструктуры, обеспечивающие условия для осу-
ществления процесса производства и реализации мяса, мясопродуктов.
В начальный период, за 1-2 месяца до начала выпуска продукции, необходимо провести PR-кампанию с размещением 
в прессе статей о начале производства продукции животноводства и рекламу отечественного товаропроизводителя. 
Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:
- качественная продукция;
- относительно низкий уровень цен по сравнению с другими; 
- квалифицированный персонал;
- современное оборудование;
- реализация программ по стимулированию спроса.
В первые месяцы реализации проекта планируется, что директор предприятия посетит торговые сети и предложит 
товар под реализацию. Учитывая, что на рынке мало копченостей отечественного производства, покупатели будут обра-
щать внимание на данную продукцию и брать ее «для пробы». В случае, если продукция понравится покупателям, данные 
покупатели  могут  быть  постоянными.  Кроме  торговых  сетей,  планируется  заключение  договоров  о  сотрудничестве  с 
небольшими продовольственными магазинами. 
Основные  потребители  данной  продукции  выпускаемой  цехом  население  г.г.  Жезказган,  Сатпаев  и  близ  лежащих 
населенных пунктов. Супермаркеты, производственные магазины, школы, садики, а также ТОО «Корпорация Казахмыс».
Технологический процесс
Технология производства консервированной тушенки состоит из нескольких этапов:
- Разделка, это операции по расчленению туш или полутуши на более мелкие отрубы. Мясные туши (полутуши) раз-
делывают на отрубы в соответствии со стандартными схемами.
- Обвалка, так называется процесс отделения мышечной, жировой и соединительной тканей от костей. Обвалку луч-
ше проводить дифференцированным методом, когда каждый рабочий обваливает определенную часть туши. Обвалку 
проводят на стационарных и конвейерных столах. На ряде предприятий туши обваливают в вертикальном положении на 
подвесных путях.
- Жиловка, это процесс отделения от мяса мелких косточек, остающихся после обвалки, сухожилий, хрящей, крове-
носных сосудов, пленок, кровоподтеков и загрязнений. Благодаря жиловки повышается питательная ценность мяса.
- Измельчение мяса.
- Закладывание сырого мяса и специй.
- Закатка.
- Стерилизация при температуре 120С в течение 3 часов под давлением.
- Охлаждение банок под давлением.
При варке происходит естественный увар мяса и выделение бульона, который при выдерживании, согласно требова-
ниям ГОСТа по хранению и транспортировке тушёнки, имеет большой разброс объемных показателей и составляет от 0 
до 20С.
Желируется естественным путем, при температуре до 10С.
Таким образом в сделанной по ГОСТу тушёнке обязательно есть бульон и естественный увар мяса, причем разные 
части туши по-разному увариваются. Меньше увар, например, имеет обрезь. Поэтому ГОСТом и предусмотрено массовая 
доля мяса и жира не меньше 56,5% готового сырья для говядины.
Частично при длительном хранении мясо вбирает сок обратно, поэтому тушёнка достигает своих наилучших вкусовых 
качеств от 6 месяцев хранения.
Здания и сооружения 
Предполагаемый цех планируется разместить после строительства в собственном помещении площадью около 180 
квадратных метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение будет снабжено системой противопо-
жарной безопасности. Помещение состоит из непосредственно цеха по производству тушенок и вспомогательных по-
мещений (для разделки мяса, для готовой продукции, для сырья). Общая стоимость строительства для цеха 10 000 тыс. 
тенге.

32
                                                          100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Коммуникационная инфраструктура 
Проектом  предусмотрена  в  помещении,  в  котором  уже  будет  необходимая  коммуникационная  инфраструктура,  а 
именно электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонная связь. При необходимости будет произведена необходимая 
адаптация под условия работы цеха. 
Затраты на реализацию проекта
Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.
Инвестиционные затраты в 2018 г, тыс. тенге
Наименование 
Количество 
Цена
Стоимость в тыс.тенге
Строительство собственные средства
Здание цеха
180 кв.м.
10 000
10 000
Итого____691'>Итого___7_935_Итого_заемные_средства___17_809_Всего'>Итого___9_874_Оборотные_средства'>Итого
 
 
10 000
Заемные средства
Оборудование
Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) МПКС-124Ж(Н), произв. 
1000-1200 банок/час
1
390
390
Машина укупорочная (закатка крышек) МПКС-127УЗ
1
774
774
Машина укупорочная (маркировка крышек) МПКС-127М
1
922
922
Автоклав МПКС -128-500
2
2 260
4 520
Парогенератор (регулируемый) МПКС-129-100Р
1
1 169
1 169
Автоклав МПКС-128-500МВ (механизм выгрузки корзин)
1
763
763
Установка нанесения этикеток МПКС -099Ц
1
1 056
1 056
Настольная ленточная пила МПЛ-250
1
280
280
Итого
 
 
9 874
Оборотные средства
Закуп сырья (мясо конина, говядина, баранина)
3,6 тонны 
 
6 000
Закуп упаковки (жестяные банки)
23 302 штук
 
1 235
Добавки (лавровый лист, перец, соль, лук)
4 вида 
 
200
ГСМ
3 106 литр
 
500
Итого
 
 
7 935
Итого заемные средства
 
 
17 809
Всего
 
 
27 809
Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования. Поставщиком оборудования выступает 
ООО «Компания ММК ГРУП». Скот закупается в хозяйствах и населения Улытауского района.
Финансовый план
Расходы переменные.
Расчет себестоимости, тенге за банку тушенки.
Наименование сырья
ед.изм.
цена, тг.
Тушенка
Норма расхода
Сумма на банку
Тушенка из конины
кг.
1 000
0,20
197
Тушенка из говядины
кг.
1 000
0,20
197
Тушенка из баранины
кг.
1 000
0,20
197
Специи
кг.
10 000
0,01
100
Итого
 
 
 
691
Мясо будет закупаться у крестьянских хозяйств Улытауского района. Специи планируется закупать на рынках гг. 
Жезказаган и Сатпаев.
Общие и административные расходы предприятия в месяц.
Затраты
 
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ФОТ без соц.налога
 
180
180
180
180
180
180
Закуп КРС
 
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
ГСМ
Автомобиль УАЗ 469 
54
54
54
54
54
54
Электроэнергия
мощность 131 кВт
36
50
50
50
50
50
Вода
 
25
25
25
25
25
25
Расходы на покупку банок
 
780
780
780
780
780
780
Специи
 
100
100
100
100
100
100
Обслуживание и ремонт ОС  
30
30
30
30
30
30
Услуги банка
 
2
2
2
2
2
2
Расходы на рекламу
 
20
20
20
20
20
20
Вывоз ТБО
 
3
3
3
3
3
3
Итого
 
3 029
3 043
3 043
3 043
3 043
3 043

33
                                                        100 ЖОБА        100 ПРОЕКТОВ
короткий номер 1432
www.atameken.kz
Проектом предусмотрено, что цех по производству консервированных тушенок будет осуществлять свою работу в 
рамках ИП. В соответствии с этим в проекте не принимается в учет заработная плата индивидуального предпринимателя.

жүктеу/скачать 4,6 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: